Tích hợp tiện ích Business Messaging không cần mã của Zoho Desk vào các trang web và ứng dụng, mỗi tiện ích được tùy chỉnh theo phong cách thương hiệu của bạn. Nó cho phép chuyển tiếp mượt mà từ bot sang nhân viên hỗ trợ và hỗ trợ tự động hóa để cung cấp các cuộc trò chuyện phong phú, cá nhân hóa. Bạn có thể tích hợp nó độc lập hoặc thông qua tiện ích hỗ trợ ASAP, và quản lý tất cả các cuộc trò chuyện của mình thông qua mô-đun Nhắn Tin Tức Thời.

Trải nghiệm của khách hàng là một cuộc hành trình đầy màu sắc, là một chuyến đi đầy cảm xúc và tương tác giữa khách hàng và sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Đây không chỉ là việc mua sắm hoặc sử dụng sản phẩm, mà còn là cảm giác, suy nghĩ và tương tác mà "các vị thượng đế" trải qua trong quá trình này.

Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn là một nhà hàng địa phương, bạn không chỉ cung cấp đồ ăn ngon mà còn muốn tạo ra một trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng của mình.

Tầm quan trọng của hành trình khách hàng đối với một doanh nghiệp không thể phủ nhận. Nó không chỉ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng mà còn thu thập thông tin quan trọng, từ đó giữ chân khách hàng trung thành và cải thiện hoạt động kinh doanh.

Khi doanh nghiệp tập trung và hiểu rõ hành trình khách hàng, họ có thể cung cấp trải nghiệm dễ dàng và tiện lợi cho khách hàng. Kết quả là, khách hàng sẽ có xu hướng giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ đến người khác, giúp tăng doanh số và giảm chi phí Marketing đáng kể.

Trong hành trình trải nghiệm khách hàng, có ba giai đoạn chính mà doanh nghiệp cần chú ý:

Tại giai đoạn này, doanh nghiệp cần giới thiệu sản phẩm của mình một cách rõ ràng và hấp dẫn, bao gồm việc cung cấp thông tin chi tiết về đặc điểm, ưu điểm, và lợi ích của sản phẩm hoặc dịch vụ. Cũng không kém phần quan trọng là tạo ra các chương trình ưu đãi, khuyến mãi để thu hút sự chú ý của khách hàng.

Sau khi đã khám phá và đánh giá, khách hàng sẽ đưa ra quyết định mua sắm sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Ở giai đoạn này, doanh nghiệp cần lựa chọn các kênh phân phối phù hợp như trang web hoặc sàn thương mại điện tử để tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Để xây dựng một hành trình trải nghiệm khách hàng hiệu quả, doanh nghiệp có thể thực hiện các bước sau:

Trước hết, hãy đặt ra mục tiêu cụ thể cho hành trình trải nghiệm khách hàng của bạn. Xác định rõ mục đích và đối tượng mà bạn muốn định hướng, từ đó tạo ra giá trị cá nhân hóa trong trải nghiệm của họ.

Tập trung vào từng đối tượng khách hàng riêng biệt và xác định lợi ích cụ thể mà họ mong đợi từ trải nghiệm của bạn. Sử dụng thông tin này để cá nhân hóa trải nghiệm và tạo ra sự kết nối sâu hơn.

Tìm hiểu những điểm khách hàng thường xuyên tiếp xúc trên hành trình mua sắm, từ việc tìm kiếm thông tin trên website đến việc tham gia các kênh mạng xã hội và quyết định mua hàng.

Xác định các nguồn lực cần thiết để triển khai hành trình trải nghiệm khách hàng của bạn như: nhân lực, công nghệ và ngân sách.

Để cải thiện hành trình trải nghiệm khách hàng thông qua Zoho CRM, doanh nghiệp có thể thực hiện các biện pháp sau:

Tính năng tích hợp của CRM của Zoho giúp tổng hợp thông tin từ các nguồn khác nhau, bao gồm email, điện thoại, trang web và mạng xã hội. Điều này giúp bạn có cái nhìn toàn diện về khách hàng và tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa hơn.

Sử dụng Zoho CRM để tạo hồ sơ khách hàng chi tiết, bao gồm thông tin cá nhân, lịch sử mua hàng, giao dịch trước đây và tương tác trên các kênh khác nhau. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của từng khách hàng cụ thể.

Khi sử dụng CRM, doanh nghiệp có khả năng tối ưu hóa tương tác với khách hàng trên nhiều kênh, theo dõi toàn bộ quá trình giao dịch từ đầu đến cuối, và có cái nhìn toàn diện về các yêu cầu hỗ trợ, cuộc gọi điện thoại, trò chuyện trực tiếp; đồng thời, giúp nhận biết các điểm yếu trong hành trình và cải thiện chúng.

Để tối ưu hóa các quy trình làm việc và cung cấp phản hồi nhanh chóng và dễ dàng cho khách hàng, bạn có thể ứng dụng các công cụ tự động hóa trong Zoho CRM. Ví dụ, bạn có thể sử dụng tự động hóa để gửi email chào mừng ngay sau khi một khách hàng mới đăng ký tài khoản hoặc tạo một ghi chú tự động khi một giao dịch được hoàn thành.

Cuối cùng, các tính năng phân tích và báo cáo của Zoho CRM sẽ đánh giá hiệu suất của hành trình trải nghiệm khách hàng và xác định các cơ hội cải thiện. Qua đó, doanh nghiệp có thể liên tục điều chỉnh và tối ưu hóa chiến lược để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả.

Nguồn: Zoho Vietnam

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Zoho Backstage đã được công nhận từ các giải pháp công nghệ sự kiện đặc biệt tại lễ trao giải Eventex Awards lần thứ 14 giải thưởng cao quý nhất thế giới dành cho các sự kiện và tiếp thị trải nghiệm. Thật vinh dự khi được công nhận là một trong những đơn vị xuất sắc nhất trong ngành sự kiện và chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ rằng Zoho Backstage đã giành được giải thưởng ở cả năm hạng mục mà chúng tôi đã tham gia.

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Zoho CRM đã được Forbes Advisor vinh danh là CRM tốt nhất năm 2024 ở ba hạng mục.

CRM tốt nhất năm 2024: Trong số tất cả các nhà cung cấp được đánh giá, chúng tôi nổi bật nhờ nhiều tính năng đa dạng và khả năng tùy chỉnh mạnh mẽ. Ngoài mục đích tiếp thị và bán hàng, các tiện ích mở rộng khác nhau của chúng tôi có thể giúp các tổ chức tùy chỉnh CRM để phù hợp với mọi nhu cầu của họ cũng được nêu bật. Người biên tập tin rằng chúng tôi cung cấp nhiều tính năng với mức giá hợp lý, từ đó mang lại giá trị cao cho người dùng.

CRM tiếp thị tốt nhất: Khả năng của Zoho CRM cung cấp cái nhìn 360 độ về quy trình tiếp thị và bán hàng hoàn chỉnh của một tổ chức, từ việc thu hút khách hàng tiềm năng từ nhiều kênh đến nuôi dưỡng và cuối cùng là chốt giao dịch, đã được chứng minh là hữu ích cho các tổ chức cộng tác và phân tích nỗ lực tiếp thị của họ. Mỗi giai đoạn của quy trình bán hàng và hành động của giám đốc điều hành bán hàng đều được ghi lại hợp lệ, từ đó cung cấp cho quản trị viên cái nhìn đầy đủ về mọi thứ đang diễn ra với một giao dịch. Khả năng đa kênh cùng với khả năng báo cáo của chúng tôi là hai yếu tố khác giúp chúng tôi nổi bật so với các nhà cung cấp khác.

CRM đơn giản tốt nhất: Với số điểm 4,9/5, Zoho CRM đã được trao danh hiệu CRM đơn giản tốt nhất năm 2024. Ngoài các chức năng tự động hóa, chúng tôi còn được công nhận về giao diện người dùng trực quan và tính dễ sử dụng. Chúng tôi cũng được coi là một giải pháp có thể mở rộng và phát triển cùng với công ty của bạn. Zia, trợ lý AI trong Zoho CRM, cũng được chú ý nhờ khả năng tự động hóa quy trình làm việc và dự đoán cũng như các đề xuất hành động tốt nhất tiếp theo.

Chúng tôi xin cảm ơn tất cả người dùng vì sự ủng hộ và tình yêu liên tục của họ. Những giải thưởng này là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc phát triển các tính năng và chức năng tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp hiện đại. Sự tập trung của chúng tôi vào đổi mới đảm bảo Zoho CRM luôn dẫn đầu trong ngành CRM, cung cấp cho người dùng những công cụ họ cần để không chỉ quản lý mối quan hệ khách hàng một cách hiệu quả mà còn hiểu sâu hơn về khách hàng cũng như tối ưu hóa quy trình bán hàng và tiếp thị.

Khi bạn nghĩ đến sự hợp nhất của bên thứ ba, bạn sẽ nghĩ đến hai điều chỉnh: tích hợp plug-and-play, trong đó hệ thống xử lý mọi thứ sau khi bạn bật và các tích hợp phức tạp hơn nó trong nhà phát hiện phát triển phải mã hóa mọi khía cạnh của hình vẽ bằng cách sử dụng API từ cả hai ứng dụng.

Tích hợp plug-and-play liền mạch không có sẵn cho nhiều ứng dụng của bên thứ ba mà bạn có thể tích hợp với tài khoản Zoho CRM tài khoản của mình, do đó bạn có thể buộc phải đi theo con đường khó khăn hơn liên quan đến công việc viết mã. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng bạn có thể tự động hóa các hành động trong các công cụ bên thứ ba này mà không cần phải viết một dòng mã nào?

Đó chính xác là lý do tại sao chúng tôi đã bổ sung Hành động của Zoho Flow vào Zoho CRM, cho phép bạn thực hiện các hoạt động như một phần quy trình làm việc của mình bằng cách sử dụng các tùy chọn mới được thêm vào trong menu Hoạt động của quy trình làm việc Zoho CRM. Tất cả những gì bạn cần làm là chọn ứng dụng mà bạn muốn thực hiện hành động và sau đó chọn hành động. Nó đơn giản như vậy. Không còn mã hoá!

Zoho CRM cung cấp nhiều khả năng tùy chỉnh mà bạn có thể sử dụng để phục vụ quy trình kinh doanh theo nhu cầu kinh doanh riêng của mình, nhưng trong một số trường hợp, bạn có thể cần các tính năng hoặc chức năng yêu cầu tùy chỉnh ngoài khả năng tích hợp của Zoho CRM và thay vào đó yêu cầu mã tùy chỉnh. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nói với bạn rằng điều này hiện có thể thực hiện được mà không cần phải nhờ nhà phát triển?

Kiosk Studio là giao diện không cần mã mà bạn có thể sử dụng để tạo các chức năng riêng trong Zoho CRM phù hợp với yêu cầu kinh doanh riêng của mình. Nó cho phép bạn xây dựng các khả năng bằng cách sử dụng các yếu tố xây dựng cơ bản cụ thể là màn hình, quyết định và hành động. Bạn có thể nhập dữ liệu từ tất cả các mô-đun CRM, tạo màn hình tùy chỉnh chứa các trường không có sẵn ở nơi khác trong CRM, thực hiện các hành động cho các bản ghi trên CRM, kích hoạt webhooks và thực thi các chức năng tùy chỉnh.

Bạn có thể trao quyền cho người dùng của mình trong Kiosk bằng cách kết hợp khả năng dự đoán mạnh mẽ của Zia.

Lưu ý : Tính năng này đang ở giai đoạn truy cập sớm và sẽ phát hành theo từng giai đoạn cho tất cả khách hàng.

Để xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, việc theo dõi khách hàng là cần thiết trong nhiều tình huống khác nhau, chẳng hạn như nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, thu thập phản hồi của khách hàng, cung cấp sản phẩm và dịch vụ, v.v.

Để đạt được mức độ tương tác liên tục này, các tương tác tiếp theo của bạn phải bao gồm nội dung phù hợp và phù hợp được phân phối trong khoảng thời gian tối ưu. Nếu cần, bạn cũng nên căn cứ vào mỗi lần theo dõi tiếp theo về cách khách hàng phản hồi với những lần theo dõi trước đó. Nhưng để đạt được nhịp độ tối ưu cho những lần theo dõi này mà không gặp rắc rối, bạn sẽ cần Cadences: một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn nghĩ ra và quản lý các quy trình theo dõi hiệu quả.

Cadences của Zoho CRM bao gồm các tính năng chính sau:

Lưu ý : Tính năng này đang ở giai đoạn truy cập sớm và sẽ được phát hành theo từng giai đoạn cho tất cả khách hàng.

Một trong những chức năng quan trọng nhất mà chúng tôi đã thêm vào Zoho CRM năm qua là Cấu hình, Giá, Báo giá (CPQ), cho phép doanh nghiệp tạo và gửi báo giá được cá nhân hóa cho khách hàng một cách nhanh chóng, từ đó nâng cao hiệu quả, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Với CPQ, bạn có thể tự động thêm hoặc đề xuất các sản phẩm hoặc dịch vụ phụ trợ để thêm vào báo giá cũng như xác định giá và chiết khấu dựa trên các điều kiện khác nhau, giúp đại diện bán hàng của bạn linh hoạt hơn và nhanh chóng hơn trong việc tạo báo giá cũng như mang lại giá trị lớn hơn cho giao dịch mua hàng của khách hàng.

Chúng tôi đã giới thiệu một số cập nhật lớn cho CPQ cùng với thông báo này, vì vậy hãy cùng xem nhanh những gì đã được cải thiện:

Hỗ trợ các mô-đun tùy chỉnh và biểu mẫu con - Trước tiên, hãy bắt đầu với bản cập nhật được yêu cầu nhiều nhất: Chúng tôi đã mở rộng khả năng định cấu hình CPQ và bao gồm các biểu mẫu con tùy chỉnh cho tất cả các mô-đun kiểm kê trong Zoho CRM, cũng như mọi mô-đun tùy chỉnh mà bạn có thể đang làm việc. Chúng tôi cũng đã mở rộng hỗ trợ CPQ ngoài biểu mẫu con mục được trích dẫn trong mô-đun Báo giá.

Bán hàng có hướng dẫn - Bán hàng có hướng dẫn đóng vai trò là một bước quan trọng nhằm biến CPQ thành một thế lực cho đội ngũ bán hàng của bạn bằng cách cho phép họ xây dựng các báo giá chính xác và có ý nghĩa cho khách hàng. Bạn có thể xây dựng các bảng câu hỏi được xác định trước để giúp đại diện bán hàng xác định nhu cầu của khách hàng và tự động lọc những sản phẩm có giá trị nhất cho họ dựa trên câu trả lời của họ giảm đáng kể lượng giao tiếp thường yêu cầu.

Trước đây, Zoho CRM chỉ cho phép bạn xác định kỳ tài chính bằng cách xác định tháng nào là ngày bắt đầu năm tài chính của doanh nghiệp bạn. Chúng tôi hiểu rằng không phải mọi ngành và doanh nghiệp đều tuân thủ các tiêu chuẩn giống nhau và cần có sự linh hoạt hơn về những yếu tố cấu thành năm tài chính trong Zoho CRM.

Giờ đây, bạn có thể chọn từ bảy mô hình năm tài chính tùy chỉnh khi xác định năm tài chính tùy chỉnh của mình, trong đó mỗi quý được chia thành các kỳ và mỗi kỳ được chia thành các tuần.

Dưới đây là một số định dạng trong đó năm tài chính được chia thành bốn quý và 13 tuần mỗi quý.

Định dạng mới này hoàn hảo cho các doanh nghiệp trong ngành sản xuất và bán lẻ, nơi thực hiện so sánh với các tháng trước cũng như so sánh với các giai đoạn tương tự của năm trước. Tất cả các khía cạnh khác của CRM gắn liền với năm tài chính của bạn đã được cập nhật để phù hợp với năm tài chính mới mà bạn đã xác định. Năm tài chính tùy chỉnh chỉ có 364 ngày, vì vậy bạn có thể thêm một tuần thặng dư sẽ tích lũy trong sáu năm vào bất kỳ khoảng thời gian nào của năm tài chính mà bạn chọn.

Sau khi thiết lập năm tài chính mới, các báo cáo, trang tổng quan và chế độ xem tùy chỉnh của bạn sẽ được tính toán lại để dữ liệu phù hợp với năm tài chính mới. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng mọi dự đoán mà bạn đã xác định sẽ bị xóa khi bạn thay đổi năm tài chính của mình.

Dự báo chính xác rất quan trọng đối với cả sự thành công ngắn hạn và dài hạn của một tổ chức, đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch cho các hoạt động, ngân sách, nguồn lực, v.v. Để giúp các doanh nghiệp đang tìm kiếm sự linh hoạt và chính xác hơn trong mô hình dự báo của mình, chúng tôi xin giới thiệu một trong những cập nhật được yêu cầu nhiều nhất đối với tính năng dự báo trong Zoho CRM: mô hình dự báo từ dưới lên.

Giờ đây, bạn có thể xây dựng dự báo của mình từ đầu bằng cách cho phép người dùng cá nhân xác định mục tiêu thực tế của riêng họ, sau đó người quản lý dự báo tương ứng hoặc quản trị viên CRM của bạn có thể phê duyệt, từ chối hoặc sửa đổi. Sau đó, các mục tiêu này được tổng hợp lại để xác định dự báo chung cho tổ chức của bạn. Bạn có thể giao nhiệm vụ cho các cá nhân thiết lập hoặc cập nhật các mục tiêu của họ, những mục tiêu này sau khi được phê duyệt sẽ bị khóa và số tiền sẽ được cộng vào dữ liệu dự báo tổng thể.

Khám phá tính năng dự báo từ dưới lên của Zoho CRM và trao quyền cho đội ngũ bán hàng của bạn xác định mục tiêu và hướng nỗ lực của họ để đạt được chúng.

Lưu ý : Tính năng này đang trong giai đoạn truy cập sớm và sẽ được mở cho khách hàng theo từng giai đoạn.

Tận hưởng sự tự do và kiểm soát tốt hơn đối với các giao dịch của bạn trong Zoho CRM với các cập nhật lớn sau đây về quản lý tiền tệ:

Ngoài việc nhúng biểu mẫu web trên các trang của bạn và sử dụng chúng làm iframe, chúng tôi đã giới thiệu hai cách mới để khách hàng có thể tương tác với biểu mẫu web của bạn: 

• Liên kết biểu mẫu web - Sau khi biểu mẫu web của bạn được hoàn tất, bạn có thể tạo liên kết mà bạn có thể chia sẻ qua email, bài đăng trên blog, bài đăng trên mạng xã hội hoặc các công cụ nhắn tin khác. Điều này sẽ cho phép bạn thu thập dữ liệu khách hàng mà không cần phải lưu trữ biểu mẫu trên trang web.

• Mã QR - Bạn thậm chí có thể tạo mã QR cho biểu mẫu web mà khách hàng của bạn có thể dễ dàng tương tác thông qua quảng cáo OOH, quảng cáo in, hội nghị, sự kiện, v.v. Họ có thể chỉ cần quét mã và truy cập biểu mẫu của bạn để gửi dữ liệu của họ

Ngoài những cải tiến thú vị này, chúng tôi còn mở rộng trải nghiệm gửi bài đăng. Thay vì hướng họ đến một URL cụ thể, giờ đây bạn có thể hướng khách hàng của mình đến trang cảm ơn hoặc thậm chí hiển thị thông báo giật gân sau khi họ gửi thông tin thành công.

Cổng thông tin cho phép bạn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động bán hàng hợp tác bằng cách kết nối với các đối tác, nhà cung cấp và nhóm thực hiện của bạn cũng bằng cách cung cấp trải nghiệm tự phục vụ tuyệt vời cho khách hàng. Cho đến thời điểm hiện tại, người dùng chỉ có thể truy cập cổng thông qua lời mời từ tổ chức của bạn. Tuy nhiên, tất cả điều đó đã thay đổi với cải tiến mới nhất về cổng thông tin trong Zoho CRM.

Bạn có thể tạo biểu mẫu đăng ký dành riêng cho cổng thông tin của mình và lưu trữ biểu mẫu đó trên các trang web của bạn, nơi đối tác, nhà cung cấp hoặc khách hàng của bạn có thể đăng ký. Bạn cũng có thể triển khai email chào mừng tự động khi đăng ký. Và tất nhiên, để giữ mọi thứ an toàn, khách hàng cần xác thực quyền truy cập của họ bằng OTP trước khi truy cập vào cổng thông tin của bạn.

Bạn cũng có thể xem số liệu phân tích chi tiết về hiệu suất của các biểu mẫu này cũng như chạy thử nghiệm A/B để giúp tinh chỉnh biểu mẫu của mình. Nếu tổ chức của bạn đã đạt đến số lượng người dùng cổng thông tin được phân bổ tối đa, bạn có thể theo dõi những người đăng ký mới dưới một chế độ xem riêng, giúp bạn theo dõi xem có bao nhiêu khách hàng tiềm năng đang chờ truy cập vào cổng thông tin của bạn.

Các trường tổng hợp trong biểu mẫu con là một cách tuyệt vời để thực hiện các hàm toán học quan trọng trên dữ liệu bạn đã thu thập từ các biểu mẫu con của mình và rút ra những hiểu biết sâu sắc. Cho đến nay, bạn đã có khả năng làm việc với ba loại trường tổng hợp khác nhau:

Với bản cập nhật này, chúng tôi đã giới thiệu một loại trường tổng hợp mới mà bạn có thể làm việc với biểu mẫu con của mình: trường tổng hợp dựa trên điều kiện. Điều này mang lại cho bạn sự linh hoạt và khả năng kiểm soát cao hơn đối với các trường mà bạn muốn tổng hợp trong biểu mẫu con của mình bằng cách xác định các tiêu chí hoặc điều kiện rất cụ thể. Một số khả năng quan trọng đi kèm với loại trường mới này là:

Nhìn lại hành trình của mình, chúng tôi luôn tập trung vào việc nâng cao các tính năng email và một ví dụ quan trọng là việc lưu trữ email. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp sử dụng nó một cách khác nhau, điều này đặt ra thách thức cho quản trị viên và người quản lý trong việc quản lý nó một cách hiệu quả do thiếu các quy tắc rõ ràng về việc sử dụng và mua thêm bộ nhớ email trong Zoho CRM.

Điều đó có nghĩa là dung lượng lưu trữ email hiện được giới hạn ở mức 500 GB cho mỗi tổ chức hoặc 5 GB cho mỗi người dùng tùy theo mức nào thấp hơn. Dung lượng lưu trữ này bao gồm tất cả các email được gửi từ bên trong CRM và đối với các email được gửi từ hộp thư đã định cấu hình của người dùng, dung lượng lưu trữ được tính như sau: Đối với người dùng POP, nội dung email và tệp đính kèm sẽ được tính đến, trong khi đối với người dùng IMAP, chỉ nội dung thư sẽ được tính đến. được tính vào tổng dung lượng lưu trữ.

Để giúp tổ chức của bạn quản lý hệ thống lưu trữ mới, chúng tôi đã giới thiệu hai chế độ xem mới:

• Chế độ xem của quản trị viên - Quản trị viên của tổ chức bạn có thể có được bức tranh hoàn chỉnh về cách tổ chức của bạn đang sử dụng bộ nhớ email cũng như mức độ sử dụng của từng người dùng. Nếu cần, họ có thể xóa các email không cần thiết và gửi thông báo hướng dẫn người dùng cá nhân xóa email trong tài khoản của họ, ngay từ bảng điều khiển.

• Chế độ xem người dùng - Người dùng cá nhân có thể sử dụng chế độ xem này để theo dõi việc sử dụng dung lượng lưu trữ được phân bổ của riêng họ và xóa email họ đã gửi từ Zoho CRM hoặc hộp thư đã định cấu hình khi cần.

Lưu ý : Tính năng này đang ở giai đoạn truy cập sớm và đang được triển khai theo từng giai đoạn để đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn. Nếu bạn quan tâm đến việc có được quyền truy cập sớm, vui lòng gửi yêu cầu và chúng tôi sẽ sẵn lòng kích hoạt quyền truy cập sớm cho bạn.

• Quản lý thư bị trả lại nâng cao - Chúng tôi đã hợp lý hóa quy trình quản lý thư bị trả lại của bạn. Thay vì phân loại chúng thành các phản hồi mềm hoặc cứng, giờ đây chúng được phân loại là các phản hồi tạm thời và vĩnh viễn. Giờ đây, bạn cũng có thể trực tiếp bỏ chặn các địa chỉ email đã bị chặn tạm thời do bị trả lại nếu bạn cảm thấy sự cố đã được giải quyết. Tuy nhiên, để bỏ chặn các địa chỉ email bị chặn vĩnh viễn, bạn sẽ phải liên hệ với nhóm hỗ trợ Zoho CRM

• Bảng thông tin về độ tin cậy của email - Chúng tôi đã giới thiệu một bảng thông tin chuyên dụng bên trong Zoho CRM để giúp doanh nghiệp của bạn giám sát hoạt động gửi email của nhóm bạn. Bạn có thể theo dõi chặt chẽ các khiếu nại về thư rác và tỷ lệ thoát, thậm chí sử dụng các đề xuất của Zoho để cải thiện phương pháp gửi email của mình. Điểm được tính cho các tài khoản dựa trên số khiếu nại spam hoặc trả lại mà họ đã tích lũy trong một khoảng thời gian. Sau đó, bạn có thể xác định và lọc ra các tài khoản có độ tin cậy kém để đảm bảo email của bạn được gửi đến những khách hàng quan trọng

Đây là một trong những cập nhật lớn nhất về chất lượng cuộc sống mà chúng tôi thực hiện về cách tương tác giữa email và giao dịch trong Zoho CRM. Trước đây, bạn chỉ có thể liên kết một địa chỉ liên hệ chính với mỗi giao dịch và chỉ có thể theo dõi các tương tác email mà bạn đã có với địa chỉ liên hệ này. Nhưng một thỏa thuận không nhất thiết chỉ liên quan đến một người, phải không? Bạn có thể tương tác với nhiều người liên hệ có nhiều vai trò khác nhau trong tổ chức của khách hàng.

Tin vui là giờ đây bạn có thể ánh xạ những người này thành vai trò liên hệ trong cùng một thỏa thuận, cho phép bạn tập trung mọi tương tác qua email mà bạn có với những người này theo thỏa thuận được liên kết với tổ chức của khách hàng. Sau đó, bạn có thể lọc qua email, xem lại các cuộc trò chuyện cũ hơn và biết được sự tương tác cũng như quá trình đàm phán thỏa thuận đã phát triển như thế nào.

Chúng tôi vui mừng thông báo một trong những cập nhật được mong đợi và yêu cầu nhiều nhất đối với khả năng email của chúng tôi: khả năng gửi và quản lý email từ mô-đun Nhà cung cấp của bạn. Với bản nâng cấp mới nhất, bạn có thể sử dụng mô-đun Nhà cung cấp để quản lý chi tiết nhà cung cấp, gửi email và theo dõi các cuộc hội thoại qua email; bạn sẽ không còn phải chuyển đổi giữa ứng dụng email và CRM để gửi email hoặc xem lại thông tin liên lạc với nhà cung cấp.

Chức năng mới này bao gồm gửi email, kiểm tra các cuộc trò chuyện tổng hợp mà bạn đã có với các nhà cung cấp trong danh sách liên quan đến email của mình, gửi hàng loạt email đến nhà cung cấp của bạn và thậm chí chạy báo cáo về các email bạn đã gửi cho nhà cung cấp của mình. Bạn cũng có thể cho phép nhà cung cấp chọn không tham gia mọi liên lạc qua email mà bạn gửi từ Zoho CRM để bạn có thể tuân thủ khi cộng tác!

Chuyển tiếp email là một cách tuyệt vời để các doanh nghiệp dựa vào email để liên lạc với khách hàng những cập nhật quan trọng để gửi những email này mà không khiến chúng bị gắn nhãn sai hoặc bị đánh dấu là thư rác. Bằng cách này, doanh nghiệp của bạn có thể định tuyến các email bạn gửi từ Zoho CRM thông qua máy chủ của công ty bạn trước khi gửi cho khách hàng.

Để đơn giản hóa việc thiết lập chuyển tiếp email và để tăng cường tính bảo mật của chính chuyển tiếp email chúng tôi hiện đã giới thiệu cấu hình xác thực OAuth. Giờ đây, bạn có thể trực tiếp thiết lập máy chủ chuyển tiếp bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập OAuth từ nhà cung cấp dịch vụ email của mình.

Để nâng cao trải nghiệm tổng thể, chúng tôi cũng đã thêm tùy chọn nhà cung cấp dịch vụ mà bạn sẽ được nhắc đăng nhập thông qua thông tin xác thực hoặc mật khẩu OAuth của mình.

Không có công cụ phần mềm nào hoàn hảo, không có lỗi hoặc không có lỗi và Zoho CRM cũng vậy. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng bạn gặp ít vấn đề nhất có thể khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, nhưng đôi khi bạn có thể gặp phải các vấn đề cần sự can thiệp từ bộ phận hỗ trợ của Zoho.

Để hợp lý hóa toàn bộ quy trình khắc phục sự cố, chúng tôi đã giới thiệu một chức năng mới gọi là Quyền truy cập hỗ trợ. Bạn có thể kích hoạt chức năng này để cung cấp cho nhà phát triển Zoho hoặc đại lý hỗ trợ quyền truy cập tạm thời và an toàn vào tài khoản Zoho CRM của bạn, từ đó cho phép họ kiểm tra và giải quyết những vấn đề bạn có thể gặp phải.

Bạn có thể xác định dòng thời gian cho quyền truy cập tạm thời, lịch trình này sẽ có hiệu lực ngay khi bạn bật tính năng truy cập hỗ trợ. Nếu bạn cảm thấy mình đã giải quyết được vấn đề hoặc nếu Nhà phát triển Zoho hoặc nhân viên hỗ trợ đã giải quyết vấn đề đó, bạn có thể thu hồi hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập ngay lập tức bất cứ lúc nào.

Lưu ý : Nhà phát triển hoặc đại lý hỗ trợ Zoho được chỉ định sẽ được thêm dưới dạng người dùng ẩn để không ảnh hưởng đến số lượng giấy phép của bạn. Có nhiều hạn chế khác nhau đối với hành động của người dùng hỗ trợ mà bạn có thể tìm hiểu tại đây. Tất cả các hành động của họ cũng được ghi lại trong nhật ký kiểm tra để có thêm một lớp trách nhiệm giải trình.

Trong trường hợp di chuyển giữa hai tài khoản Zoho CRM, bạn không còn phải lo lắng về việc tạo lại hoặc chuyển dữ liệu mô-đun Dịch vụ và Cuộc hẹn từ tài khoản CRM này sang tài khoản CRM khác. Chúng tôi đã giới thiệu tính năng hỗ trợ di chuyển cho mô-đun Dịch vụ và Cuộc hẹn, giúp hợp lý hóa toàn bộ quy trình thông qua một loạt các bước rõ ràng và đơn giản.

Đọc thêm về những điểm quan trọng bạn cần ghi nhớ hoặc cấu hình bạn cần thực hiện trước khi di chuyển.

Chúng tôi đã giới thiệu Dự đoán rời bỏ trong Zoho CRM để giúp các doanh nghiệp xác định những khách hàng có nguy cơ gặp rủi ro và đưa ra các chiến lược để giữ chân họ lâu dài. Hiện tại, chúng tôi đã giới thiệu một tính năng nâng cao cho phép các doanh nghiệp có sự hiện diện trực tuyến dự đoán mức độ rời bỏ khách hàng của họ một cách chính xác hơn.

Bạn có thể tích hợp Google Analytics với mô hình Dự đoán rời bỏ của chúng tôi để cho phép Zia phân tích và tìm hiểu từ hành vi trực tuyến của khách hàng, xác định các yếu tố rủi ro và dự đoán tốt hơn những khách hàng có thể đang nghĩ đến việc rời khỏi doanh nghiệp của bạn. Điều này cung cấp cho bạn bức tranh toàn diện hơn về những hành động mà Zia đã tính đến để dự đoán tình trạng rời bỏ của họ, từ đó cung cấp cho bạn ý tưởng rõ ràng hơn về những hành động khắc phục nào có thể có tác động lớn nhất trong việc giảm nguy cơ rời bỏ.

Ngày qua ngày, có những sai lệch trong các số liệu chính mà bạn có thể không nhận thấy khi thực hiện các hoạt động hàng ngày của mình trong Zoho CRM. Có thể số lượng khách hàng tiềm năng giảm hoặc nhóm của bạn không theo dõi được khách hàng.

Bây giờ bạn không phải lo lắng về việc bỏ sót những điểm bất thường quan trọng này, vì Zia sẽ tự động xác định chúng mà không cần bất kỳ cấu hình đặc biệt nào. Sau đó, Zia sẽ thông báo cho người dùng về những điểm bất thường này trong chế độ xem tùy chỉnh được sử dụng thường xuyên nhất của họ, nơi họ có thể xem thông tin chi tiết về điểm bất thường và lên kế hoạch cho các bước họ cần thực hiện để giải quyết chúng.

Trong Zoho CRM, Phản hồi của Khách hàng (VoC) là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp doanh nghiệp hiểu khách hàng của mình ở mức độ sâu hơn. Bằng cách phân tích email đến và cuộc gọi trong CRM, cũng như kết quả khảo sát (Zoho Survey) và phiếu hỗ trợ (Zoho Desk), VoC chắt lọc nội dung để bạn có thể rút ra những hiểu biết quan trọng về các thuộc tính sau của cơ sở khách hàng: cảm tính, ý định, từ khóa , đề cập của đối thủ cạnh tranh, phân khúc khách hàng dựa trên phân tích RFM, phân tích dự báo, v.v.

Chúng tôi đang bổ sung một số cải tiến có thể giúp bạn tận dụng VoC nhiều hơn và xây dựng các chiến lược phù hợp chặt chẽ hơn với những gì khách hàng của bạn cần và mong đợi:

Zia Strategy Influencer là một công cụ tuyệt vời để có được thông tin chi tiết về cách doanh nghiệp của bạn đang hoạt động và điều gì đang thúc đẩy hoặc cản trở sự phát triển của bạn. Những yếu tố thúc đẩy này được gọi là các yếu tố góp phần trước đây đã được liệt kê riêng lẻ và yêu cầu bạn chọn từng yếu tố một để xem các hành động khắc phục mà bạn có thể thực hiện.

Với bản cập nhật mới nhất, Zia sẽ xác định và sử dụng các mẫu cơ bản để nhóm các yếu tố này thành các phân khúc khác nhau cho các thành phần Người đóng góp mục tiêu và Người tìm kiếm bất thường trong Người ảnh hưởng chiến lược của Zia. Việc phân khúc này giúp thu hút sự chú ý đến các yếu tố quan trọng có thể cải thiện đáng kể hoạt động kinh doanh tổng thể của bạn nếu các hành động khắc phục cần thiết được thực hiện kịp thời.

Chúng tôi đã thực hiện một số cải tiến cho Zia Vision mà chúng tôi sẽ xem xét nhanh để bạn có thể biết cách áp dụng nó nhằm cải thiện quy trình xác thực tổng thể cho hình ảnh vào CRM của bạn.

Giả sử chúng tôi đang sử dụng Zia để xác thực hình ảnh sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử và chúng tôi sử dụng tùy chọn đối sánh để đảm bảo rằng những hình ảnh này khớp với màu sắc, thiết kế và chất lượng tổng thể của hình ảnh tham chiếu. Ví dụ: giả sử người bán tải hình ảnh chiếc váy màu đỏ lên và Zia xác thực hình ảnh đó dựa trên mức độ trùng khớp của nó với các hình ảnh tham chiếu được sử dụng để đào tạo.

Tùy chọn phát hiện giúp người bán xác thực hình ảnh sản phẩm trong đó sản phẩm là một phần của hình ảnh. Ví dụ: giả sử bạn đang tải lên hình ảnh sản phẩm về ghế sofa và muốn hình ảnh đó chứa ghế sofa trong phòng. Khi người bán tải hình ảnh như vậy lên, Zia sẽ cố gắng phát hiện chiếc ghế sofa trong hình ảnh đó.

Hiện tại, chúng tôi đã thêm tùy chọn thực hiện cả hai điều này trong một quy tắc duy nhất, nhờ đó cải thiện độ chính xác trong quá trình xác thực hình ảnh của Zia, vì hình ảnh sẽ chỉ được phê duyệt nếu có cả hai điều kiện sau:

Bạn đã bao giờ muốn có bức tranh toàn cảnh về cách các mô-đun, trường, biểu mẫu con và danh sách chọn trong tài khoản Zoho CRM của mình được kết nối với nhau như thế nào chưa? Tính năng Mô hình Dữ liệu mới cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về các mối quan hệ này để bạn có thể hiểu sâu hơn về cách dữ liệu của bạn được kết nối trên toàn bộ sản phẩm.

Nhận danh sách đầy đủ các thực thể và sử dụng nó để đi sâu vào và làm nổi bật mối liên hệ của chúng với các thực thể khác. Bạn thậm chí có thể xác định xem mối quan hệ là mối quan hệ một-một (tra cứu) hay nhiều-một (tra cứu nhiều lựa chọn) dựa trên loại đường mối quan hệ được sử dụng: đường mối quan hệ đơn cho mối quan hệ một-một và nhiều- đường quan hệ cho mối quan hệ nhiều-một.

Chúng tôi cũng đã cung cấp chế độ nhà phát triển, cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn về các thực thể bạn đang xem, cụ thể là tên API trường và mô-đun, cũng như loại dữ liệu của từng trường.

Nếu điều này khơi gợi sự quan tâm của bạn, bạn có thể kiểm tra tài liệu này để biết thêm thông tin chi tiết.