Quản Trị 4.0 - Blog #Zoho CRMQuản Trị 4.0 - Blog #Zoho CRMhttps://www.quantri40.vn/blogs/tag/zoho-crmSat, 21 Mar 2026 21:28:19 -0700http://zoho.com/sites/<![CDATA[Phần mềm quản lý khách hàng toàn diện cho doanh nghiệp]]>https://www.quantri40.vn/blogs/post/quan-ly-khach-hang-toan-dienHiện nay, quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành yếu tố sống còn đối với sự thành công của mỗi doanh nghiệp. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp CRM dễ sử dụng, đa tính năng và linh hoạt, Zoho CRM chắc chắn là cái tên bạn không nên bỏ qua.]]>

Hiện nay, quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành yếu tố sống còn đối với sự thành công của mỗi doanh nghiệp. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp CRM dễ sử dụng, đa tính năng và linh hoạt, Zoho CRM chắc chắn là cái tên bạn không nên bỏ qua.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cùng bạn khám phá các tính năng nổi bật của Zoho CRM, những ví dụ ứng dụng thực tế, và gợi ý thêm một số phần mềm quản lý khách hàng uy tín khác trên thị trường.

Cùng điểm danh một vài top các phần mềm CRM tốt nhất hiện nay:

Tên Phần Mềm 

 Mô Tả Nhanh

 Zoho CRM Linh hoạt, mạnh mẽ, giá hợp lý, phù hợp từ SMEs đến doanh nghiệp lớn.
 Salesforce CRM hàng đầu thế giới, cực kỳ mạnh nhưng chi phí cao.
 HubSpot CRM Giao diện thân thiện, gói miễn phí khá tốt cho startup nhỏ.
 Pipedrive CRM tập trung mạnh vào pipeline bán hàng, dễ dùng.
 Freshsales (Freshworks) Phù hợp với doanh nghiệp muốn CRM kèm Call Center tích hợp.

Tại bài viết này hãy khám phá những tính năng vượt trội và cách Zoho CRM đang đồng hành cùng hàng triệu doanh nghiệp trên toàn cầu để chinh phục thị trường và Case thực tế đã được triển khai.

Zoho CRM là gì?

Zoho CRM là phần mềm quản lý khách hàng, được thiết kế nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng một cách hiệu quả. Không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ thông tin, Zoho CRM còn tự động hóa quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng và phân tích hiệu suất kinh doanh toàn diện.
Hiện nay, Zoho CRM đang được hơn 250.000 doanh nghiệp tại 180 quốc gia tin dùng, từ các startup nhỏ đến các tập đoàn lớn.

Các tính năng nổi bật của Zoho CRM

1. Quản lý lead và khách hàng tiềm năng

  • Ghi nhận chi tiết mọi tương tác từ lần đầu tiên khách hàng liên hệ cho đến khi trở thành khách hàng thực tế.
  • Phân bổ Lead tự động cho từng nhân viên kinh doanh theo các tiêu chí tùy chỉnh.
  • Theo dõi hành trình khách hàng (Customer Journey) rõ ràng, trực quan.

2. Tự động hóa quy trình bán hàng

  • Xây dựng Workflow tự động cho các tác vụ như gửi email, đặt nhắc nhở, chuyển giai đoạn deal.
  • Giảm thiểu thao tác thủ công, tối ưu hóa hiệu suất đội ngũ Sales.

3. Omnichannel – Giao tiếp đa kênh

  • Quản lý email, điện thoại, SMS, live chat, mạng xã hội (Facebook, Instagram, WhatsApp) trên cùng một nền tảng.
  • Không bỏ lỡ bất kỳ tương tác nào với khách hàng ở bất kỳ kênh nào.

4. Phân tích & báo cáo nâng cao

  • Dashboard trực quan, customizable theo nhu cầu từng phòng ban.
  • Phân tích xu hướng hành vi khách hàng, đo lường hiệu suất bán hàng, dự báo doanh thu chính xác.

5. Quản lý pipeline bán hàng (Sales Pipeline)

  • Theo dõi tiến độ từng cơ hội bán hàng (Deal) qua từng giai đoạn.
  • Dễ dàng nhận biết các deal có rủi ro hoặc cần ưu tiên xử lý.

6. Tích hợp mở rộng với hơn 800+ ứng dụng

  • Zoho CRM kết nối mượt mà với các công cụ phổ biến như Zoho Creator, Zoho Desk, Google Workspace, Microsoft 365, Mailchimp, WhatsApp Business...

Case triển khai thành công với ứng dụng Zoho CRM trong thực tế

Trường Quản trị và Kinh Doanh Hà Nội (Hanoi School of Business and Management - HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội.

Là một trong số các khách hàng đang sử dụng Zoho CRM làm hệ thống lưu trữ dữ liệu, cho phép việc thu thập dữ liệu theo thời gian thực. Ngoài ra kết hợp với một số ứng dụng khác của Zoho để cùng Zoho CRM tự động hoá các quy trình trong công việc. 

Đọc thêm Case Study mà chúng tôi đã triển khai thành công: https://www.zoho.com/vi/flow/customers/hsb.html

Đăng ký dùng thử ngay
]]>Mon, 28 Apr 2025 10:41:49 +0700<![CDATA[Hành trình trải nghiệm khách hàng: Bước đi tới chiến lược hiệu quả]]>https://www.quantri40.vn/blogs/post/hanh-trinh-trai-nghiem-khach-hang-buoc-di-toi-chien-luoc-hieu-quaTầm quan trọng của hành trình khách hàng đối với một doanh nghiệp không thể phủ nhận. Nó không chỉ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng mà còn thu thập thông tin quan trọng, từ đó giữ chân khách hàng trung thành và cải thiện hoạt động kinh doanh.]]>

Bạn đã bao giờ tự hỏi hành trình trải nghiệm khách hàng là gì và tại sao nó quan trọng đến vậy không? Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá khái niệm này cùng nhau và tìm hiểu cách xây dựng một chiến lược hiệu quả để cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Hành trình trải nghiệm khách hàng là gì?

Hành trình trải nghiệm khách hàng hay Customer Experience Journey là việc kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng thông qua một loạt các điểm tiếp xúc, từ khi họ biết đến sản phẩm cho đến khi họ trở thành khách hàng thực sự và sau đó là việc duy trì mối quan hệ.

Điều này đòi hỏi sự nhất quán trong mọi cảm xúc, ý kiến và tương tác mà khách hàng trải qua trên tất cả các kênh giao tiếp, từ trực tiếp đến mạng xã hội.

Trải nghiệm của khách hàng là một cuộc hành trình đầy màu sắc, là một chuyến đi đầy cảm xúc và tương tác giữa khách hàng và sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Đây không chỉ là việc mua sắm hoặc sử dụng sản phẩm, mà còn là cảm giác, suy nghĩ và tương tác mà "các vị thượng đế" trải qua trong quá trình này.

Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn là một nhà hàng địa phương, bạn không chỉ cung cấp đồ ăn ngon mà còn muốn tạo ra một trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng của mình.

Hành trình trải nghiệm khách hàng bắt đầu từ khi họ tìm kiếm thông tin về nhà hàng của bạn trên mạng hoặc từ lời giới thiệu của người khác.
Họ có thể thấy ảnh của món ăn trên trang web hoặc mạng xã hội của bạn, đọc đánh giá từ các khách hàng trước đó và đặt hàng trực tuyến hoặc gọi điện để đặt bàn.
Khi họ đến nhà hàng của bạn, họ được đón tiếp nhiệt tình và chuyên nghiệp, được tư vấn và phục vụ món ăn nhanh chóng và chất lượng.
Sau khi thưởng thức bữa ăn, thanh toán được thực hiện một cách thuận tiện và họ có thể nhận được ưu đãi cho lần tiếp theo. Toàn bộ hành trình này được tối ưu hóa để tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Tầm quan trọng hành trình khách hàng với doanh nghiệp

Tầm quan trọng của hành trình khách hàng đối với một doanh nghiệp không thể phủ nhận. Nó không chỉ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng mà còn thu thập thông tin quan trọng, từ đó giữ chân khách hàng trung thành và cải thiện hoạt động kinh doanh.

Nâng cao khả năng mua hàng

Khách hàng có trải nghiệm tích cực sẽ có khả năng quyết định mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ từ doanh nghiệp hơn. Điều này làm nổi bật tầm quan trọng của việc tạo ra một hành trình trải nghiệm khách hàng tốt.
Theo một nghiên cứu của PwC, 73% người cho rằng trải nghiệm khách hàng là yếu tố quan trọng trong quyết định mua hàng của họ. Trong khi đó, 43% người tiêu dùng sẽ trả nhiều tiền hơn để có được sự tiện lợi hơn; 42% sẽ trả nhiều tiền hơn để có được trải nghiệm khách hàng tốt hơn.
Trải nghiệm giúp khách hàng quyết định giữa các lựa chọn mua hàng
(Nguồn ảnh: PwC Future of Customer Experience Survey 2017/18)

Gia tăng doanh số

Khi doanh nghiệp tập trung và hiểu rõ hành trình khách hàng, họ có thể cung cấp trải nghiệm dễ dàng và tiện lợi cho khách hàng. Kết quả là, khách hàng sẽ có xu hướng giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ đến người khác, giúp tăng doanh số và giảm chi phí Marketing đáng kể.

Nâng cao tỷ lệ khách hàng trung thành

Bằng cách phân tích và nghiên cứu hành trình trải nghiệm khách hàng, doanh nghiệp có thể nắm bắt được những khó khăn mà khách hàng đang gặp phải và đưa ra các giải pháp kịp thời. Điều này hỗ trợ tăng cường sự gắn bó và trung thành của khách hàng với doanh nghiệp, một yếu tố quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ lâu dài.

Các giai đoạn trong hành trình trải nghiệm khách hàng

Trong hành trình trải nghiệm khách hàng, có ba giai đoạn chính mà doanh nghiệp cần chú ý:

#1: Khám phá sản phẩm

Tại giai đoạn này, doanh nghiệp cần giới thiệu sản phẩm của mình một cách rõ ràng và hấp dẫn, bao gồm việc cung cấp thông tin chi tiết về đặc điểm, ưu điểm, và lợi ích của sản phẩm hoặc dịch vụ. Cũng không kém phần quan trọng là tạo ra các chương trình ưu đãi, khuyến mãi để thu hút sự chú ý của khách hàng.

#2: So sánh và đánh giá

Khách hàng thường sẽ tìm hiểu và so sánh sản phẩm giữa các đơn vị cung cấp khác nhau. Họ có thể tra cứu thông tin trên website, mạng xã hội hoặc các sàn thương mại điện tử để xem đánh giá từ người dùng trước đó.  Doanh nghiệp cũng có thể tận dụng cơ hội này để quảng cáo và tư vấn trực tiếp với khách hàng, từ đó tạo ra sự tin tưởng và thúc đẩy họ đến quyết định mua sắm.

#3: Quyết định mua hàng

Sau khi đã khám phá và đánh giá, khách hàng sẽ đưa ra quyết định mua sắm sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Ở giai đoạn này, doanh nghiệp cần lựa chọn các kênh phân phối phù hợp như trang web hoặc sàn thương mại điện tử để tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Các bước xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng

Để xây dựng một hành trình trải nghiệm khách hàng hiệu quả, doanh nghiệp có thể thực hiện các bước sau:

#1. Xác định mục tiêu

Trước hết, hãy đặt ra mục tiêu cụ thể cho hành trình trải nghiệm khách hàng của bạn. Xác định rõ mục đích và đối tượng mà bạn muốn định hướng, từ đó tạo ra giá trị cá nhân hóa trong trải nghiệm của họ.

#2. Tìm hiểu về khách hàng và nhu cầu

Tiến hành các cuộc khảo sát để hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Phản hồi từ họ sẽ giúp bạn điều chỉnh chiến lược và tạo ra trải nghiệm phù hợp nhất. Một số câu hỏi doanh nghiệp có thể tham khảo:
  1. Bạn đã biết về doanh nghiệp của chúng tôi thông qua phương tiện hoặc kênh truyền thông nào?
  2. Điều gì đã thu hút bạn ngay khi bạn truy cập vào website của chúng tôi?
  3. Có những vấn đề cụ thể nào mà bạn cần doanh nghiệp giải quyết?
  4. Yếu tố nào ảnh hưởng đến việc ra quyết định của bạn khi chọn mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ doanh nghiệp của chúng tôi?

#3. Vẽ chân dung khách hàng

Tập trung vào từng đối tượng khách hàng riêng biệt và xác định lợi ích cụ thể mà họ mong đợi từ trải nghiệm của bạn. Sử dụng thông tin này để cá nhân hóa trải nghiệm và tạo ra sự kết nối sâu hơn.

#4. Liệt kê các điểm chạm khách hàng

Tìm hiểu những điểm khách hàng thường xuyên tiếp xúc trên hành trình mua sắm, từ việc tìm kiếm thông tin trên website đến việc tham gia các kênh mạng xã hội và quyết định mua hàng.

#5. Xác định nguồn lực

Xác định các nguồn lực cần thiết để triển khai hành trình trải nghiệm khách hàng của bạn như: nhân lực, công nghệ và ngân sách.

#6. Thực hiện

Sau khi đã xây dựng kế hoạch, hãy tiến hành triển khai và thiết kế trải nghiệm khách hàng. Sử dụng dữ liệu phản hồi để điều chỉnh và tối ưu hóa chiến lược của doanh nghiệp.

#7. Đánh giá và điều chỉnh

Thường xuyên đánh giá và điều chỉnh hành trình trải nghiệm khách hàng để đảm bảo rằng nó vẫn đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Sự liên tục cải tiến sẽ giúp duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng một cách hiệu quả.

Nâng cao hiệu quả hành trình trải nghiệm khách hàng với Zoho CRM

Để cải thiện hành trình trải nghiệm khách hàng thông qua Zoho CRM, doanh nghiệp có thể thực hiện các biện pháp sau:

Tích hợp dữ liệu

Tính năng tích hợp của CRM của Zoho giúp tổng hợp thông tin từ các nguồn khác nhau, bao gồm email, điện thoại, trang web và mạng xã hội. Điều này giúp bạn có cái nhìn toàn diện về khách hàng và tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa hơn.

Tạo hồ sơ khách hàng chi tiết

Sử dụng Zoho CRM để tạo hồ sơ khách hàng chi tiết, bao gồm thông tin cá nhân, lịch sử mua hàng, giao dịch trước đây và tương tác trên các kênh khác nhau. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của từng khách hàng cụ thể.

Quản lý tương tác với khách hàng

Khi sử dụng CRM, doanh nghiệp có khả năng tối ưu hóa tương tác với khách hàng trên nhiều kênh, theo dõi toàn bộ quá trình giao dịch từ đầu đến cuối, và có cái nhìn toàn diện về các yêu cầu hỗ trợ, cuộc gọi điện thoại, trò chuyện trực tiếp; đồng thời, giúp nhận biết các điểm yếu trong hành trình và cải thiện chúng.

Tạo tự động hóa quy trình

Để tối ưu hóa các quy trình làm việc và cung cấp phản hồi nhanh chóng và dễ dàng cho khách hàng, bạn có thể ứng dụng các công cụ tự động hóa trong Zoho CRM. Ví dụ, bạn có thể sử dụng tự động hóa để gửi email chào mừng ngay sau khi một khách hàng mới đăng ký tài khoản hoặc tạo một ghi chú tự động khi một giao dịch được hoàn thành.

Phân tích và đánh giá

Cuối cùng, các tính năng phân tích và báo cáo của Zoho CRM sẽ đánh giá hiệu suất của hành trình trải nghiệm khách hàng và xác định các cơ hội cải thiện. Qua đó, doanh nghiệp có thể liên tục điều chỉnh và tối ưu hóa chiến lược để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả.

Lời kết

Xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng hiệu quả không chỉ là một mục tiêu, mà còn là một hoạt động xuyên suốt đòi hỏi nỗ lực không ngừng nghỉ từ phía doanh nghiệp.

Bằng việc nắm bắt, hiểu rõ, và đáp ứng từng nhu cầu dù nhỏ nhất của khách hàng, doanh nghiệp sẽ tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ để từ đó xây dựng một cộng đồng khách hàng trung thành với thương hiệu.

Với Zoho CRM, bạn không chỉ có công cụ để quản lý và tối ưu hóa hành trình trải nghiệm khách hàng của mình một cách dễ dàng, mà còn có sự hỗ trợ của một đối tác đáng tin cậy trong việc phát triển chiến lược CRM của doanh nghiệp. 

Bắt đầu ngay hôm nay và khám phá cách Zoho CRM giúp bạn nâng tầm trải nghiệm khách hàng! Đăng ký sử dụng thử 15 ngày không cần thẻ tín dụng tại đây!

Nguồn: Zoho Vietnam

]]>Wed, 15 May 2024 15:04:26 +0700<![CDATA[Zoho CRM - Cập nhật quý 1 năm 2024]]>https://www.quantri40.vn/blogs/post/zoho-crm-cap-nhat-quy-1-nam-2024

Chúng tôi sẽ khởi đầu năm nay với bản cập nhật Q1 2024, mang đến cho bạn nhiều tính năng mạnh mẽ và cải tiến thú vị nhằm giúp bạn có khởi đầu thuận lợi trong việc chốt giao dịch và mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng.

Tự động hóa hành động trong các công cụ của bên thứ ba chưa bao giờ dễ dàng đến thế

Khi bạn nghĩ đến sự hợp nhất của bên thứ ba, bạn sẽ nghĩ đến hai điều chỉnh: tích hợp plug-and-play, trong đó hệ thống xử lý mọi thứ sau khi bạn bật và các tích hợp phức tạp hơn nó trong nhà phát hiện phát triển phải mã hóa mọi khía cạnh của hình vẽ bằng cách sử dụng API từ cả hai ứng dụng.

Tích hợp plug-and-play liền mạch không có sẵn cho nhiều ứng dụng của bên thứ ba mà bạn có thể tích hợp với tài khoản Zoho CRM tài khoản của mình, do đó bạn có thể buộc phải đi theo con đường khó khăn hơn liên quan đến công việc viết mã. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng bạn có thể tự động hóa các hành động trong các công cụ bên thứ ba này mà không cần phải viết một dòng mã nào?

Đó chính xác là lý do tại sao chúng tôi đã bổ sung Hành động của Zoho Flow vào Zoho CRM, cho phép bạn thực hiện các hoạt động như một phần quy trình làm việc của mình bằng cách sử dụng các tùy chọn mới được thêm vào trong menu Hoạt động của quy trình làm việc Zoho CRM. Tất cả những gì bạn cần làm là chọn ứng dụng mà bạn muốn thực hiện hành động và sau đó chọn hành động. Nó đơn giản như vậy. Không còn mã hoá!

Giúp nhân viên bán hàng của bạn xây dựng quy trình thành công bằng Kiosk Studio

Zoho CRM cung cấp nhiều khả năng tùy chỉnh mà bạn có thể sử dụng để phục vụ quy trình kinh doanh theo nhu cầu kinh doanh riêng của mình, nhưng trong một số trường hợp, bạn có thể cần các tính năng hoặc chức năng yêu cầu tùy chỉnh ngoài khả năng tích hợp của Zoho CRM và thay vào đó yêu cầu mã tùy chỉnh. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nói với bạn rằng điều này hiện có thể thực hiện được mà không cần phải nhờ nhà phát triển?

Kiosk Studio là giao diện không cần mã mà bạn có thể sử dụng để tạo các chức năng riêng trong Zoho CRM phù hợp với yêu cầu kinh doanh riêng của mình. Nó cho phép bạn xây dựng các khả năng bằng cách sử dụng các yếu tố xây dựng cơ bản cụ thể là màn hình, quyết định và hành động. Bạn có thể nhập dữ liệu từ tất cả các mô-đun CRM, tạo màn hình tùy chỉnh chứa các trường không có sẵn ở nơi khác trong CRM, thực hiện các hành động cho các bản ghi trên CRM, kích hoạt webhooks và thực thi các chức năng tùy chỉnh.

Bạn có thể trao quyền cho người dùng của mình trong Kiosk bằng cách kết hợp khả năng dự đoán mạnh mẽ của Zia.

Lưu ý : Tính năng này đang ở giai đoạn truy cập sớm và sẽ phát hành theo từng giai đoạn cho tất cả khách hàng.

Đảm bảo theo dõi hoàn hảo với Cadences

Để xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, việc theo dõi khách hàng là cần thiết trong nhiều tình huống khác nhau, chẳng hạn như nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, thu thập phản hồi của khách hàng, cung cấp sản phẩm và dịch vụ, v.v.

Để đạt được mức độ tương tác liên tục này, các tương tác tiếp theo của bạn phải bao gồm nội dung phù hợp và phù hợp được phân phối trong khoảng thời gian tối ưu. Nếu cần, bạn cũng nên căn cứ vào mỗi lần theo dõi tiếp theo về cách khách hàng phản hồi với những lần theo dõi trước đó. Nhưng để đạt được nhịp độ tối ưu cho những lần theo dõi này mà không gặp rắc rối, bạn sẽ cần Cadences: một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn nghĩ ra và quản lý các quy trình theo dõi hiệu quả.


Cadences của Zoho CRM bao gồm các tính năng chính sau:

  • Tự động hóa chuỗi hành động được kích hoạt bởi phản hồi của khách hàng để đảm bảo mọi hoạt động tiếp theo đều phù hợp và phù hợp với hành trình của từng khách hàng.
  • Tự động xóa các bản ghi đã đạt được kết quả mong muốn để bạn có thể tập trung dễ dàng hơn vào các bản ghi phù hợp.
  • Sử dụng nhiều phương pháp theo dõi trên nhiều kênh liên lạc, bao gồm email, cuộc gọi điện thoại và nhiệm vụ.
  • Sử dụng phân tích mạnh mẽ để theo dõi hiệu suất chiến dịch và phân tích hành vi của khách hàng để bạn có thể đo lường hiệu quả của các hoạt động tương tác của mình và lập kế hoạch chiến lược trong tương lai.
  • Cập nhật danh sách đối tượng cả tĩnh và động để phục vụ nhiều phân khúc khách hàng khác nhau.

Lưu ý : Tính năng này đang ở giai đoạn truy cập sớm và sẽ được phát hành theo từng giai đoạn cho tất cả khách hàng.

Những cách mới để mang lại báo giá được cá nhân hóa cho khách hàng của bạn

Một trong những chức năng quan trọng nhất mà chúng tôi đã thêm vào Zoho CRM năm qua là Cấu hình, Giá, Báo giá (CPQ), cho phép doanh nghiệp tạo và gửi báo giá được cá nhân hóa cho khách hàng một cách nhanh chóng, từ đó nâng cao hiệu quả, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Với CPQ, bạn có thể tự động thêm hoặc đề xuất các sản phẩm hoặc dịch vụ phụ trợ để thêm vào báo giá cũng như xác định giá và chiết khấu dựa trên các điều kiện khác nhau, giúp đại diện bán hàng của bạn linh hoạt hơn và nhanh chóng hơn trong việc tạo báo giá cũng như mang lại giá trị lớn hơn cho giao dịch mua hàng của khách hàng.

Chúng tôi đã giới thiệu một số cập nhật lớn cho CPQ cùng với thông báo này, vì vậy hãy cùng xem nhanh những gì đã được cải thiện:

Hỗ trợ các mô-đun tùy chỉnh và biểu mẫu con - Trước tiên, hãy bắt đầu với bản cập nhật được yêu cầu nhiều nhất: Chúng tôi đã mở rộng khả năng định cấu hình CPQ và bao gồm các biểu mẫu con tùy chỉnh cho tất cả các mô-đun kiểm kê trong Zoho CRM, cũng như mọi mô-đun tùy chỉnh mà bạn có thể đang làm việc. Chúng tôi cũng đã mở rộng hỗ trợ CPQ ngoài biểu mẫu con mục được trích dẫn trong mô-đun Báo giá.

Bán hàng có hướng dẫn - Bán hàng có hướng dẫn đóng vai trò là một bước quan trọng nhằm biến CPQ thành một thế lực cho đội ngũ bán hàng của bạn bằng cách cho phép họ xây dựng các báo giá chính xác và có ý nghĩa cho khách hàng. Bạn có thể xây dựng các bảng câu hỏi được xác định trước để giúp đại diện bán hàng xác định nhu cầu của khách hàng và tự động lọc những sản phẩm có giá trị nhất cho họ dựa trên câu trả lời của họ giảm đáng kể lượng giao tiếp thường yêu cầu.

Có được quyền kiểm soát tốt hơn đối với năm tài chính của bạn

Trước đây, Zoho CRM chỉ cho phép bạn xác định kỳ tài chính bằng cách xác định tháng nào là ngày bắt đầu năm tài chính của doanh nghiệp bạn. Chúng tôi hiểu rằng không phải mọi ngành và doanh nghiệp đều tuân thủ các tiêu chuẩn giống nhau và cần có sự linh hoạt hơn về những yếu tố cấu thành năm tài chính trong Zoho CRM.

Giờ đây, bạn có thể chọn từ bảy mô hình năm tài chính tùy chỉnh khi xác định năm tài chính tùy chỉnh của mình, trong đó mỗi quý được chia thành các kỳ và mỗi kỳ được chia thành các tuần.


Dưới đây là một số định dạng trong đó năm tài chính được chia thành bốn quý và 13 tuần mỗi quý.

  • 4-4-5 : Mỗi quý gồm có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 có 4 tuần, Giai đoạn 2 có 4 tuần và Giai đoạn 3 có 5 tuần.
  • 4-5-4 : Mỗi quý gồm có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 có 4 tuần, Giai đoạn 2 có 5 tuần và Giai đoạn 3 có 4 tuần.
  • 5-4-4 : Mỗi quý gồm có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 có 5 tuần, Giai đoạn 2 có 4 tuần và Giai đoạn 3 có 4 tuần.

Định dạng mới này hoàn hảo cho các doanh nghiệp trong ngành sản xuất và bán lẻ, nơi thực hiện so sánh với các tháng trước cũng như so sánh với các giai đoạn tương tự của năm trước. Tất cả các khía cạnh khác của CRM gắn liền với năm tài chính của bạn đã được cập nhật để phù hợp với năm tài chính mới mà bạn đã xác định. Năm tài chính tùy chỉnh chỉ có 364 ngày, vì vậy bạn có thể thêm một tuần thặng dư sẽ tích lũy trong sáu năm vào bất kỳ khoảng thời gian nào của năm tài chính mà bạn chọn.

Sau khi thiết lập năm tài chính mới, các báo cáo, trang tổng quan và chế độ xem tùy chỉnh của bạn sẽ được tính toán lại để dữ liệu phù hợp với năm tài chính mới. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng mọi dự đoán mà bạn đã xác định sẽ bị xóa khi bạn thay đổi năm tài chính của mình.

Tổng hợp các mục tiêu của bạn bằng các dự báo từ dưới lên

Dự báo chính xác rất quan trọng đối với cả sự thành công ngắn hạn và dài hạn của một tổ chức, đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch cho các hoạt động, ngân sách, nguồn lực, v.v. Để giúp các doanh nghiệp đang tìm kiếm sự linh hoạt và chính xác hơn trong mô hình dự báo của mình, chúng tôi xin giới thiệu một trong những cập nhật được yêu cầu nhiều nhất đối với tính năng dự báo trong Zoho CRM: mô hình dự báo từ dưới lên.

Giờ đây, bạn có thể xây dựng dự báo của mình từ đầu bằng cách cho phép người dùng cá nhân xác định mục tiêu thực tế của riêng họ, sau đó người quản lý dự báo tương ứng hoặc quản trị viên CRM của bạn có thể phê duyệt, từ chối hoặc sửa đổi. Sau đó, các mục tiêu này được tổng hợp lại để xác định dự báo chung cho tổ chức của bạn. Bạn có thể giao nhiệm vụ cho các cá nhân thiết lập hoặc cập nhật các mục tiêu của họ, những mục tiêu này sau khi được phê duyệt sẽ bị khóa và số tiền sẽ được cộng vào dữ liệu dự báo tổng thể.

Khám phá tính năng dự báo từ dưới lên của Zoho CRM và trao quyền cho đội ngũ bán hàng của bạn xác định mục tiêu và hướng nỗ lực của họ để đạt được chúng.

Tận dụng các tùy chọn định dạng mạnh mẽ cho các trường của bạn 

Nâng cao hiệu quả giao tiếp và sự hấp dẫn trực quan của thông tin bằng cách sử dụng định dạng văn bản đa dạng thức, cung cấp nhiều kiểu phông chữ, màu sắc và các tùy chọn định dạng đặc biệt khác. Bạn có thể nâng cao khả năng đọc bằng cách sử dụng dấu đầu dòng và danh sách đánh số hoặc nhấn mạnh các chi tiết quan trọng bằng cách in đậm, in nghiêng hoặc gạch chân văn bản. Bạn có thể sắp xếp dữ liệu của mình một cách dễ dàng với mức thụt lề tăng và giảm, đồng thời dễ dàng biểu thị các thay đổi hoặc cập nhật bằng tính năng gạch ngang.

Lưu ý : Tính năng này đang trong giai đoạn truy cập sớm và sẽ được mở cho khách hàng theo từng giai đoạn.

Quản lý tiền tệ hiệu quả hơn

Tận hưởng sự tự do và kiểm soát tốt hơn đối với các giao dịch của bạn trong Zoho CRM với các cập nhật lớn sau đây về quản lý tiền tệ:

  • Đa tiền tệ cho phiên bản dùng thử - Người dùng trong phiên bản dùng thử của Zoho CRM hiện có quyền truy cập vào chức năng đa tiền tệ, hỗ trợ tối đa năm loại tiền tệ
  • Quyền dựa trên hồ sơ để quản lý tiền tệ - Ngoài quản trị viên, những người dùng cụ thể có thể được cấp quyền quản lý tab Tiền tệ
  • Lọc tiền tệ theo trạng thái - Sắp xếp tiền tệ của bạn bằng cách lọc chúng theo trạng thái
  • Nhật ký và chi tiết tiền tệ - Theo dõi các chi tiết và thay đổi gần đây nhất đối với loại tiền tệ được đặt trong CRM của bạn bằng nhật ký chi tiết
  • Các hạn chế về tiền tệ đã bị vô hiệu hóa - Khi vô hiệu hóa một loại tiền tệ, bạn sẽ được thông báo rằng loại tiền đó sẽ không có sẵn khi tạo bản ghi và mọi loại tiền tệ yêu thích mà bạn đã liên kết cũng như tất cả các hành động tạo bản ghi sẽ được thay thế bằng loại tiền tệ của bạn.

Dễ dàng nắm bắt dữ liệu khách hàng thông qua biểu mẫu web

Ngoài việc nhúng biểu mẫu web trên các trang của bạn và sử dụng chúng làm iframe, chúng tôi đã giới thiệu hai cách mới để khách hàng có thể tương tác với biểu mẫu web của bạn: 

  • Liên kết biểu mẫu web - Sau khi biểu mẫu web của bạn được hoàn tất, bạn có thể tạo liên kết mà bạn có thể chia sẻ qua email, bài đăng trên blog, bài đăng trên mạng xã hội hoặc các công cụ nhắn tin khác. Điều này sẽ cho phép bạn thu thập dữ liệu khách hàng mà không cần phải lưu trữ biểu mẫu trên trang web.
  • Mã QR - Bạn thậm chí có thể tạo mã QR cho biểu mẫu web mà khách hàng của bạn có thể dễ dàng tương tác thông qua quảng cáo OOH, quảng cáo in, hội nghị, sự kiện, v.v. Họ có thể chỉ cần quét mã và truy cập biểu mẫu của bạn để gửi dữ liệu của họ

Ngoài những cải tiến thú vị này, chúng tôi còn mở rộng trải nghiệm gửi bài đăng. Thay vì hướng họ đến một URL cụ thể, giờ đây bạn có thể hướng khách hàng của mình đến trang cảm ơn hoặc thậm chí hiển thị thông báo giật gân sau khi họ gửi thông tin thành công.

Tự phục vụ trở nên dễ dàng

Cổng thông tin cho phép bạn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động bán hàng hợp tác bằng cách kết nối với các đối tác, nhà cung cấp và nhóm thực hiện của bạn cũng bằng cách cung cấp trải nghiệm tự phục vụ tuyệt vời cho khách hàng. Cho đến thời điểm hiện tại, người dùng chỉ có thể truy cập cổng thông qua lời mời từ tổ chức của bạn. Tuy nhiên, tất cả điều đó đã thay đổi với cải tiến mới nhất về cổng thông tin trong Zoho CRM.

Bạn có thể tạo biểu mẫu đăng ký dành riêng cho cổng thông tin của mình và lưu trữ biểu mẫu đó trên các trang web của bạn, nơi đối tác, nhà cung cấp hoặc khách hàng của bạn có thể đăng ký. Bạn cũng có thể triển khai email chào mừng tự động khi đăng ký. Và tất nhiên, để giữ mọi thứ an toàn, khách hàng cần xác thực quyền truy cập của họ bằng OTP trước khi truy cập vào cổng thông tin của bạn.

Bạn cũng có thể xem số liệu phân tích chi tiết về hiệu suất của các biểu mẫu này cũng như chạy thử nghiệm A/B để giúp tinh chỉnh biểu mẫu của mình. Nếu tổ chức của bạn đã đạt đến số lượng người dùng cổng thông tin được phân bổ tối đa, bạn có thể theo dõi những người đăng ký mới dưới một chế độ xem riêng, giúp bạn theo dõi xem có bao nhiêu khách hàng tiềm năng đang chờ truy cập vào cổng thông tin của bạn.

Nhận tổng hợp chính xác trong biểu mẫu con của bạn 

Các trường tổng hợp trong biểu mẫu con là một cách tuyệt vời để thực hiện các hàm toán học quan trọng trên dữ liệu bạn đã thu thập từ các biểu mẫu con của mình và rút ra những hiểu biết sâu sắc. Cho đến nay, bạn đã có khả năng làm việc với ba loại trường tổng hợp khác nhau:

  • Các hàm được xác định trước - Dễ dàng áp dụng các hàm toán học phổ biến như SUM, AVERAGE, MAXIMUM và MINIMUM
  • Hàm công thức - Tùy chỉnh tập hợp của bạn bằng các biểu thức công thức được cá nhân hóa
  • Nhập thủ công - Giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát của bạn bằng cách nhập giá trị theo cách thủ công

Với bản cập nhật này, chúng tôi đã giới thiệu một loại trường tổng hợp mới mà bạn có thể làm việc với biểu mẫu con của mình: trường tổng hợp dựa trên điều kiện. Điều này mang lại cho bạn sự linh hoạt và khả năng kiểm soát cao hơn đối với các trường mà bạn muốn tổng hợp trong biểu mẫu con của mình bằng cách xác định các tiêu chí hoặc điều kiện rất cụ thể. Một số khả năng quan trọng đi kèm với loại trường mới này là:

  • Tổng hợp theo tiêu chí - Đặt các điều kiện hoặc tiêu chí cụ thể để lọc và ưu tiên dữ liệu phù hợp nhất với bạn, thay vì chỉ thu thập thông tin chung chung. Sau đó hệ thống sẽ thu thập và tổng hợp chỉ những dữ liệu đáp ứng các điều kiện này
  • Chế độ xem dữ liệu riêng biệt - Tính năng này mang tính cách mạng đối với các bộ dữ liệu bao gồm nhiều danh mục khác nhau. Nếu bạn có dữ liệu giúp phân biệt giữa các danh mục khác nhau, chẳng hạn như máy ảnh và thiết bị chụp ảnh hoặc máy in và máy quét, giờ đây bạn có thể dễ dàng tách và phân tích các danh mục này riêng lẻ, đảm bảo thông tin chi tiết rõ ràng và chính xác

Hiểu và quản lý lưu trữ email của bạn 

Nhìn lại hành trình của mình, chúng tôi luôn tập trung vào việc nâng cao các tính năng email và một ví dụ quan trọng là việc lưu trữ email. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp sử dụng nó một cách khác nhau, điều này đặt ra thách thức cho quản trị viên và người quản lý trong việc quản lý nó một cách hiệu quả do thiếu các quy tắc rõ ràng về việc sử dụng và mua thêm bộ nhớ email trong Zoho CRM.

Điều đó có nghĩa là dung lượng lưu trữ email hiện được giới hạn ở mức 500 GB cho mỗi tổ chức hoặc 5 GB cho mỗi người dùng tùy theo mức nào thấp hơn. Dung lượng lưu trữ này bao gồm tất cả các email được gửi từ bên trong CRM và đối với các email được gửi từ hộp thư đã định cấu hình của người dùng, dung lượng lưu trữ được tính như sau: Đối với người dùng POP, nội dung email và tệp đính kèm sẽ được tính đến, trong khi đối với người dùng IMAP, chỉ nội dung thư sẽ được tính đến. được tính vào tổng dung lượng lưu trữ.

Để giúp tổ chức của bạn quản lý hệ thống lưu trữ mới, chúng tôi đã giới thiệu hai chế độ xem mới:

  • Chế độ xem của quản trị viên - Quản trị viên của tổ chức bạn có thể có được bức tranh hoàn chỉnh về cách tổ chức của bạn đang sử dụng bộ nhớ email cũng như mức độ sử dụng của từng người dùng. Nếu cần, họ có thể xóa các email không cần thiết và gửi thông báo hướng dẫn người dùng cá nhân xóa email trong tài khoản của họ, ngay từ bảng điều khiển.
  • Chế độ xem người dùng - Người dùng cá nhân có thể sử dụng chế độ xem này để theo dõi việc sử dụng dung lượng lưu trữ được phân bổ của riêng họ và xóa email họ đã gửi từ Zoho CRM hoặc hộp thư đã định cấu hình khi cần.

Lưu ý : Tính năng này đang ở giai đoạn truy cập sớm và đang được triển khai theo từng giai đoạn để đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn. Nếu bạn quan tâm đến việc có được quyền truy cập sớm, vui lòng gửi yêu cầu và chúng tôi sẽ sẵn lòng kích hoạt quyền truy cập sớm cho bạn.

Giám sát và cải thiện khả năng gửi email của bạn

Nếu tổ chức của bạn thường xuyên dựa vào email để liên lạc với khách hàng thì điều quan trọng là đảm bảo email của bạn thực sự được gửi đến. Bị khiếu nại về thư rác là điều cuối cùng bạn cần, vì nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ tin cậy của email của bạn. Để giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn phát triển các phương pháp gửi email hiệu quả và giúp các doanh nghiệp như doanh nghiệp của bạn tuân thủ nguyên tắc gửi email hàng loạt được cập nhật của Google và Yahoo, chúng tôi đã giới thiệu một số cải tiến chuyên dụng:

  • Xác thực miền bắt buộc - Để cải thiện danh tiếng người gửi của Zoho CRM và đáp ứng các tiêu chuẩn cao của ngành, tất cả email gửi từ Zoho CRM sẽ được gửi từ địa chỉ email gắn với miền được xác thực. Nếu bạn thêm các tệp SPF và DKIM cần thiết vào cài đặt DNS của miền, miền gửi email của bạn sẽ được xác thực thành công.
  • Quản lý thư bị trả lại nâng cao - Chúng tôi đã hợp lý hóa quy trình quản lý thư bị trả lại của bạn. Thay vì phân loại chúng thành các phản hồi mềm hoặc cứng, giờ đây chúng được phân loại là các phản hồi tạm thời và vĩnh viễn. Giờ đây, bạn cũng có thể trực tiếp bỏ chặn các địa chỉ email đã bị chặn tạm thời do bị trả lại nếu bạn cảm thấy sự cố đã được giải quyết. Tuy nhiên, để bỏ chặn các địa chỉ email bị chặn vĩnh viễn, bạn sẽ phải liên hệ với nhóm hỗ trợ Zoho CRM
  • Bảng thông tin về độ tin cậy của email - Chúng tôi đã giới thiệu một bảng thông tin chuyên dụng bên trong Zoho CRM để giúp doanh nghiệp của bạn giám sát hoạt động gửi email của nhóm bạn. Bạn có thể theo dõi chặt chẽ các khiếu nại về thư rác và tỷ lệ thoát, thậm chí sử dụng các đề xuất của Zoho để cải thiện phương pháp gửi email của mình. Điểm được tính cho các tài khoản dựa trên số khiếu nại spam hoặc trả lại mà họ đã tích lũy trong một khoảng thời gian. Sau đó, bạn có thể xác định và lọc ra các tài khoản có độ tin cậy kém để đảm bảo email của bạn được gửi đến những khách hàng quan trọng

Tập trung mọi thông tin liên lạc qua email trong giao dịch của bạn 

Đây là một trong những cập nhật lớn nhất về chất lượng cuộc sống mà chúng tôi thực hiện về cách tương tác giữa email và giao dịch trong Zoho CRM. Trước đây, bạn chỉ có thể liên kết một địa chỉ liên hệ chính với mỗi giao dịch và chỉ có thể theo dõi các tương tác email mà bạn đã có với địa chỉ liên hệ này. Nhưng một thỏa thuận không nhất thiết chỉ liên quan đến một người, phải không? Bạn có thể tương tác với nhiều người liên hệ có nhiều vai trò khác nhau trong tổ chức của khách hàng.

Tin vui là giờ đây bạn có thể ánh xạ những người này thành vai trò liên hệ trong cùng một thỏa thuận, cho phép bạn tập trung mọi tương tác qua email mà bạn có với những người này theo thỏa thuận được liên kết với tổ chức của khách hàng. Sau đó, bạn có thể lọc qua email, xem lại các cuộc trò chuyện cũ hơn và biết được sự tương tác cũng như quá trình đàm phán thỏa thuận đã phát triển như thế nào.

Kết nối với nhà cung cấp của bạn qua email ngay từ bên trong Zoho CRM 

Chúng tôi vui mừng thông báo một trong những cập nhật được mong đợi và yêu cầu nhiều nhất đối với khả năng email của chúng tôi: khả năng gửi và quản lý email từ mô-đun Nhà cung cấp của bạn. Với bản nâng cấp mới nhất, bạn có thể sử dụng mô-đun Nhà cung cấp để quản lý chi tiết nhà cung cấp, gửi email và theo dõi các cuộc hội thoại qua email; bạn sẽ không còn phải chuyển đổi giữa ứng dụng email và CRM để gửi email hoặc xem lại thông tin liên lạc với nhà cung cấp.

Chức năng mới này bao gồm gửi email, kiểm tra các cuộc trò chuyện tổng hợp mà bạn đã có với các nhà cung cấp trong danh sách liên quan đến email của mình, gửi hàng loạt email đến nhà cung cấp của bạn và thậm chí chạy báo cáo về các email bạn đã gửi cho nhà cung cấp của mình. Bạn cũng có thể cho phép nhà cung cấp chọn không tham gia mọi liên lạc qua email mà bạn gửi từ Zoho CRM để bạn có thể tuân thủ khi cộng tác!

Xác thực nhanh chóng và an toàn cho việc chuyển tiếp email của bạn bằng OAuth

Chuyển tiếp email là một cách tuyệt vời để các doanh nghiệp dựa vào email để liên lạc với khách hàng những cập nhật quan trọng để gửi những email này mà không khiến chúng bị gắn nhãn sai hoặc bị đánh dấu là thư rác. Bằng cách này, doanh nghiệp của bạn có thể định tuyến các email bạn gửi từ Zoho CRM thông qua máy chủ của công ty bạn trước khi gửi cho khách hàng.

Để đơn giản hóa việc thiết lập chuyển tiếp email và để tăng cường tính bảo mật của chính chuyển tiếp email chúng tôi hiện đã giới thiệu cấu hình xác thực OAuth. Giờ đây, bạn có thể trực tiếp thiết lập máy chủ chuyển tiếp bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập OAuth từ nhà cung cấp dịch vụ email của mình.

Để nâng cao trải nghiệm tổng thể, chúng tôi cũng đã thêm tùy chọn nhà cung cấp dịch vụ mà bạn sẽ được nhắc đăng nhập thông qua thông tin xác thực hoặc mật khẩu OAuth của mình.

Cung cấp quyền truy cập an toàn vào Zoho Support để gỡ lỗi

Không có công cụ phần mềm nào hoàn hảo, không có lỗi hoặc không có lỗi và Zoho CRM cũng vậy. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng bạn gặp ít vấn đề nhất có thể khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, nhưng đôi khi bạn có thể gặp phải các vấn đề cần sự can thiệp từ bộ phận hỗ trợ của Zoho.

Để hợp lý hóa toàn bộ quy trình khắc phục sự cố, chúng tôi đã giới thiệu một chức năng mới gọi là Quyền truy cập hỗ trợ. Bạn có thể kích hoạt chức năng này để cung cấp cho nhà phát triển Zoho hoặc đại lý hỗ trợ quyền truy cập tạm thời và an toàn vào tài khoản Zoho CRM của bạn, từ đó cho phép họ kiểm tra và giải quyết những vấn đề bạn có thể gặp phải.

Bạn có thể xác định dòng thời gian cho quyền truy cập tạm thời, lịch trình này sẽ có hiệu lực ngay khi bạn bật tính năng truy cập hỗ trợ. Nếu bạn cảm thấy mình đã giải quyết được vấn đề hoặc nếu Nhà phát triển Zoho hoặc nhân viên hỗ trợ đã giải quyết vấn đề đó, bạn có thể thu hồi hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập ngay lập tức bất cứ lúc nào.

Lưu ý : Nhà phát triển hoặc đại lý hỗ trợ Zoho được chỉ định sẽ được thêm dưới dạng người dùng ẩn để không ảnh hưởng đến số lượng giấy phép của bạn. Có nhiều hạn chế khác nhau đối với hành động của người dùng hỗ trợ mà bạn có thể tìm hiểu tại đây. Tất cả các hành động của họ cũng được ghi lại trong nhật ký kiểm tra để có thêm một lớp trách nhiệm giải trình.

Di chuyển mô-đun Dịch vụ và Cuộc hẹn giữa các tài khoản CRM

Trong trường hợp di chuyển giữa hai tài khoản Zoho CRM, bạn không còn phải lo lắng về việc tạo lại hoặc chuyển dữ liệu mô-đun Dịch vụ và Cuộc hẹn từ tài khoản CRM này sang tài khoản CRM khác. Chúng tôi đã giới thiệu tính năng hỗ trợ di chuyển cho mô-đun Dịch vụ và Cuộc hẹn, giúp hợp lý hóa toàn bộ quy trình thông qua một loạt các bước rõ ràng và đơn giản.

Đọc thêm về những điểm quan trọng bạn cần ghi nhớ hoặc cấu hình bạn cần thực hiện trước khi di chuyển.

Dự đoán khách hàng nào có thể rời bỏ dựa trên hoạt động của họ

Chúng tôi đã giới thiệu Dự đoán rời bỏ trong Zoho CRM để giúp các doanh nghiệp xác định những khách hàng có nguy cơ gặp rủi ro và đưa ra các chiến lược để giữ chân họ lâu dài. Hiện tại, chúng tôi đã giới thiệu một tính năng nâng cao cho phép các doanh nghiệp có sự hiện diện trực tuyến dự đoán mức độ rời bỏ khách hàng của họ một cách chính xác hơn.

Bạn có thể tích hợp Google Analytics với mô hình Dự đoán rời bỏ của chúng tôi để cho phép Zia phân tích và tìm hiểu từ hành vi trực tuyến của khách hàng, xác định các yếu tố rủi ro và dự đoán tốt hơn những khách hàng có thể đang nghĩ đến việc rời khỏi doanh nghiệp của bạn. Điều này cung cấp cho bạn bức tranh toàn diện hơn về những hành động mà Zia đã tính đến để dự đoán tình trạng rời bỏ của họ, từ đó cung cấp cho bạn ý tưởng rõ ràng hơn về những hành động khắc phục nào có thể có tác động lớn nhất trong việc giảm nguy cơ rời bỏ.

Nhận thông báo về những điều bất thường ngay tại nơi bạn làm việc

Ngày qua ngày, có những sai lệch trong các số liệu chính mà bạn có thể không nhận thấy khi thực hiện các hoạt động hàng ngày của mình trong Zoho CRM. Có thể số lượng khách hàng tiềm năng giảm hoặc nhóm của bạn không theo dõi được khách hàng.

Bây giờ bạn không phải lo lắng về việc bỏ sót những điểm bất thường quan trọng này, vì Zia sẽ tự động xác định chúng mà không cần bất kỳ cấu hình đặc biệt nào. Sau đó, Zia sẽ thông báo cho người dùng về những điểm bất thường này trong chế độ xem tùy chỉnh được sử dụng thường xuyên nhất của họ, nơi họ có thể xem thông tin chi tiết về điểm bất thường và lên kế hoạch cho các bước họ cần thực hiện để giải quyết chúng.

Hiểu rõ hơn tiếng nói của khách hàng

Trong Zoho CRM, Phản hồi của Khách hàng (VoC) là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp doanh nghiệp hiểu khách hàng của mình ở mức độ sâu hơn. Bằng cách phân tích email đến và cuộc gọi trong CRM, cũng như kết quả khảo sát (Zoho Survey) và phiếu hỗ trợ (Zoho Desk), VoC chắt lọc nội dung để bạn có thể rút ra những hiểu biết quan trọng về các thuộc tính sau của cơ sở khách hàng: cảm tính, ý định, từ khóa , đề cập của đối thủ cạnh tranh, phân khúc khách hàng dựa trên phân tích RFM, phân tích dự báo, v.v.

Chúng tôi đang bổ sung một số cải tiến có thể giúp bạn tận dụng VoC nhiều hơn và xây dựng các chiến lược phù hợp chặt chẽ hơn với những gì khách hàng của bạn cần và mong đợi:

  • Thu thập thông tin chi tiết từ phương tiện truyền thông xã hội và ghi chú - Ngoài các kênh hiện có của chúng tôi, chúng tôi hiện đang bao gồm phương tiện truyền thông xã hội và ghi chú làm nguồn để rút ra thông tin chi tiết về những gì khách hàng của bạn nghĩ và nói.
  • Xây dựng trang tổng quan tùy chỉnh để có thông tin chi tiết - Giờ đây, bạn có thể chỉnh sửa biểu đồ mà bạn có quyền truy cập, tùy chỉnh trang tổng quan hiện có hoặc tạo trang tổng quan tùy chỉnh với những thông tin chi tiết quan trọng đối với bạn.
  • Kích hoạt các hành động tự động dựa trên thông tin chi tiết về VoC - Giờ đây, bạn có thể thực thi quy trình công việc dựa trên từ khóa trong email từ phân tích VoC của mình để có thể phản ứng với khách hàng khi họ đưa ra các chủ đề và từ khóa cụ thể trong cuộc trò chuyện.

Các yếu tố đóng góp vào phân khúc và nhóm để rút ra những hiểu biết sâu sắc từ Zia Strategy Influencer

Zia Strategy Influencer là một công cụ tuyệt vời để có được thông tin chi tiết về cách doanh nghiệp của bạn đang hoạt động và điều gì đang thúc đẩy hoặc cản trở sự phát triển của bạn. Những yếu tố thúc đẩy này được gọi là các yếu tố góp phần trước đây đã được liệt kê riêng lẻ và yêu cầu bạn chọn từng yếu tố một để xem các hành động khắc phục mà bạn có thể thực hiện.

Với bản cập nhật mới nhất, Zia sẽ xác định và sử dụng các mẫu cơ bản để nhóm các yếu tố này thành các phân khúc khác nhau cho các thành phần Người đóng góp mục tiêu và Người tìm kiếm bất thường trong Người ảnh hưởng chiến lược của Zia. Việc phân khúc này giúp thu hút sự chú ý đến các yếu tố quan trọng có thể cải thiện đáng kể hoạt động kinh doanh tổng thể của bạn nếu các hành động khắc phục cần thiết được thực hiện kịp thời.

Zia Vision đã được tinh chỉnh và nâng cấp 

Chúng tôi đã thực hiện một số cải tiến cho Zia Vision mà chúng tôi sẽ xem xét nhanh để bạn có thể biết cách áp dụng nó nhằm cải thiện quy trình xác thực tổng thể cho hình ảnh vào CRM của bạn.

Giả sử chúng tôi đang sử dụng Zia để xác thực hình ảnh sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử và chúng tôi sử dụng tùy chọn đối sánh để đảm bảo rằng những hình ảnh này khớp với màu sắc, thiết kế và chất lượng tổng thể của hình ảnh tham chiếu. Ví dụ: giả sử người bán tải hình ảnh chiếc váy màu đỏ lên và Zia xác thực hình ảnh đó dựa trên mức độ trùng khớp của nó với các hình ảnh tham chiếu được sử dụng để đào tạo.

Tùy chọn phát hiện giúp người bán xác thực hình ảnh sản phẩm trong đó sản phẩm là một phần của hình ảnh. Ví dụ: giả sử bạn đang tải lên hình ảnh sản phẩm về ghế sofa và muốn hình ảnh đó chứa ghế sofa trong phòng. Khi người bán tải hình ảnh như vậy lên, Zia sẽ cố gắng phát hiện chiếc ghế sofa trong hình ảnh đó.

Hiện tại, chúng tôi đã thêm tùy chọn thực hiện cả hai điều này trong một quy tắc duy nhất, nhờ đó cải thiện độ chính xác trong quá trình xác thực hình ảnh của Zia, vì hình ảnh sẽ chỉ được phê duyệt nếu có cả hai điều kiện sau:

  • Hoàn toàn khớp với hình ảnh tham khảo
  • Đối tượng được phát hiện (hoặc không được phát hiện)
Ví dụ: giả sử bạn muốn khớp hình ảnh sản phẩm của máy tính xách tay nhưng cũng đảm bảo rằng webcam, màn hình, bàn phím, bàn di chuột, v.v. cũng có mặt. Sử dụng phương pháp này, bạn có thể đảm bảo rằng máy tính bảng, máy tính để bàn và các đối tượng khác không bị phê duyệt nhầm.

Trực quan hóa cách dữ liệu được kết nối trên Zoho CRM

Bạn đã bao giờ muốn có bức tranh toàn cảnh về cách các mô-đun, trường, biểu mẫu con và danh sách chọn trong tài khoản Zoho CRM của mình được kết nối với nhau như thế nào chưa? Tính năng Mô hình Dữ liệu mới cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về các mối quan hệ này để bạn có thể hiểu sâu hơn về cách dữ liệu của bạn được kết nối trên toàn bộ sản phẩm.

Nhận danh sách đầy đủ các thực thể và sử dụng nó để đi sâu vào và làm nổi bật mối liên hệ của chúng với các thực thể khác. Bạn thậm chí có thể xác định xem mối quan hệ là mối quan hệ một-một (tra cứu) hay nhiều-một (tra cứu nhiều lựa chọn) dựa trên loại đường mối quan hệ được sử dụng: đường mối quan hệ đơn cho mối quan hệ một-một và nhiều- đường quan hệ cho mối quan hệ nhiều-một.

Chúng tôi cũng đã cung cấp chế độ nhà phát triển, cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn về các thực thể bạn đang xem, cụ thể là tên API trường và mô-đun, cũng như loại dữ liệu của từng trường.

Nếu điều này khơi gợi sự quan tâm của bạn, bạn có thể kiểm tra tài liệu này để biết thêm thông tin chi tiết.

Sắp xếp các quy trình phức tạp bằng cách sử dụng Mạch

Nếu bạn là người kỳ cựu về Zoho CRM hoặc đơn giản là người luôn muốn tích hợp thích hợp hoặc có thể thực hiện các hoạt động rất cụ thể trong Zoho CRM bạn có thể quen với việc viết các hàm tùy chỉnh.
Thách thức với trạng thái hiện tại của các hàm tùy chỉnh là chúng nguyên khối, nghĩa là cuối cùng bạn có thể viết một hàm tùy chỉnh lớn thực hiện nhiều thao tác nhưng do đó sẽ rất khó bảo trì, tái sử dụng hoặc gỡ lỗi nếu có vấn đề .
Để thu hẹp khoảng cách này và giúp các nhà phát triển dễ dàng xây dựng và điều phối các hoạt động phức tạp với các chức năng tùy chỉnh trong CRM, chúng tôi sẽ giới thiệu Circuits, cho phép các nhà phát triển thực hiện điều đó dưới dạng máy trạng thái và thậm chí mở rộng chúng thành các vi dịch vụ và các ứng dụng tùy chỉnh. Mạch bao gồm các trường hợp sử dụng sau:
  • Sắp xếp các chức năng tùy chỉnh - Giải quyết các nhu cầu phức tạp trong doanh nghiệp của bạn bằng cách liên kết các chức năng tùy chỉnh với các máy trạng thái được tích hợp trong Mạch.
  • Sự cố gỡ lỗi dễ dàng - Xem quá trình thực thi và lỗi của từng trạng thái bằng nhật ký chi tiết để bạn có thể xác định nguyên nhân lỗi, sự cố gỡ lỗi và chạy lại mạch một cách dễ dàng.
  • Thân thiện với nhà phát triển - Tận dụng cú pháp JSON đơn giản để xây dựng Mạch.
  • Kết nối với các quy trình tự động hóa hiện có - Các mạch bạn tạo có thể dễ dàng được liên kết và thực thi thông qua quy trình công việc, nút tùy chỉnh hoặc bản thiết kế.

Lưu ý : Tính năng này hiện chỉ khả dụng ở Hoa Kỳ, EU và IN DC.

GraphQL: Một cách mới để tìm nạp dữ liệu bạn cần từ Zoho CRM

Ngoài việc tìm nạp dữ liệu từ Zoho CRM bằng API REST, nhóm của chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ thành công truy vấn dữ liệu CRM bằng GraphQL.
Một trong những lợi thế lớn nhất của việc sử dụng GraphQL là bạn có thể xác định rất cụ thể về dữ liệu nào bạn muốn lấy, điều này giúp giảm thiểu đáng kể lượng dữ liệu được truyền qua mạng và sử dụng hiệu quả hơn băng thông hiện có của bạn. Bạn cũng có thể lấy nhiều tài nguyên trong một truy vấn duy nhất, điều này cho phép bạn giảm số lượng lệnh gọi API bạn thực hiện để nhận dữ liệu bạn cần.
Một ưu điểm khác là bạn có được lược đồ hoàn chỉnh cho dữ liệu CRM của mình, cho phép bạn xác định chính xác truy vấn bạn phải chạy để lấy dữ liệu bạn cần. Bạn có thể xác định các điều kiện trong truy vấn của mình cũng như sắp xếp dữ liệu theo nhu cầu của mình.

Lưu ý: GraphQL có sẵn trong Phiên bản cơ bản của Zoho CRM.

Ngoài tất cả những cập nhật lớn này, chúng tôi còn có nhiều cải tiến mạnh mẽ mà bạn có thể thấy thú vị khi kết hợp vào quy trình kinh doanh của mình. Chúng ta hãy xem nhanh chúng.

Những cải tiến cho Zia

  • Hỗ trợ mở rộng để làm phong phú - Hiện tại, chúng tôi hỗ trợ việc làm phong phú cho tất cả các mô-đun tiêu chuẩn và tùy chỉnh, cũng như số lượng trường mở rộng
  • Tiện ích đối thủ cạnh tranh - Theo dõi đề cập của đối thủ cạnh tranh trong giao tiếp với khách hàng của bạn bằng tiện ích chuyên dụng và lọc ra các bản ghi đề cập đến đối thủ cạnh tranh bằng bộ lọc thông minh trong mô-đun của bạn
  • Đối thủ cạnh tranh trong quy trình làm việc - Xây dựng quy trình làm việc để tự động hóa các hành động, email và chiến dịch khác nhau dựa trên các đối thủ cạnh tranh mà khách hàng của bạn đề cập đến
  • Đề xuất tìm kiếm trong Hỏi Zia - Khi bạn nhập truy vấn tìm kiếm, Zia có thể tự động đề xuất các truy vấn có liên quan và sửa đổi chúng dựa trên việc sử dụng CRM của bạn để có trải nghiệm tìm kiếm được cá nhân hóa hơn
  • Bản trình bày nâng cao với Zia Analytics - Zia giờ đây có thể phân tích việc sử dụng CRM theo ngữ cảnh và thêm thời gian tốt nhất để bạn liên hệ với các yếu tố trong bản trình bày như biểu đồ trang tổng quan cụ thể, KPI, biểu đồ dự báo VoC và phân tích, cũng như tường thuật chúng dưới dạng một câu chuyện trong bài thuyết trình. Điều này cho phép bạn xây dựng bản trình bày của mình một cách nhanh chóng và thay vào đó tập trung vào việc kết nối với khách hàng
  • Điểm nổi bật cuộc gọi - Zia sẽ giúp bạn tận dụng tối đa các cuộc gọi của mình bằng cách làm nổi bật các chi tiết quan trọng trong bản ghi cuộc gọi của bạn, bao gồm mọi người, công ty, đối thủ cạnh tranh, từ khóa, cụm từ, v.v.
  • Cải tiến về trích xuất hoạt động - Giờ đây, bạn có thể nắm bắt nhiều hoạt động trong email bạn nhận được chẳng hạn như cuộc gọi, cuộc họp và nhiệm vụ cũng như các cam kết bạn đã thực hiện với khách hàng trong thư trả lời của mình
  • Cơ chế phản hồi trong Email Intelligence - Để giúp Zia đưa ra quyết định và đề xuất tốt hơn liên quan đến email doanh nghiệp của bạn, chúng tôi hiện cung cấp cơ chế phản hồi mà bạn có thể sử dụng để giúp chúng tôi đào tạo các thuật toán của Zia hiệu quả hơn
  • Đề xuất của Zia cho các thành phần phân tích - Ngoài các báo cáo của bạn, Zia hiện có thể phân tích quyền truy cập và cách sử dụng các chế độ xem và trang tổng quan tùy chỉnh của bạn, đồng thời đề xuất thành phần phân tích chính xác nhất để bạn sử dụng. Những đề xuất này cũng bao gồm các thành phần biểu đồ và KPI mới
  • Các cải tiến đối với Người ảnh hưởng chiến lược của Zia - Giờ đây, bạn có thể thêm nhiều tiêu chí khi tạo thành phần người ảnh hưởng và giờ đây bạn có thể mở rộng quyền truy cập vào bảng điều khiển Người ảnh hưởng Zia cho những người dùng khác trong tổ chức của mình. Người dùng cũng có thể xem cấu hình cơ bản của trang tổng quan mà họ tạo. Một cập nhật lớn khác mà chúng tôi có trong kho là Strategy Influencer của Zia hiện hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, vì vậy tất cả thông tin chi tiết có giá trị mà Zia cung cấp giờ đây sẽ có sẵn bằng ngôn ngữ bạn chọn trong Zoho CRM

Những cải tiến đối với lịch của Zoho CRM

  • Đồng bộ hóa tình trạng không sẵn sàng - Với sự hỗ trợ bổ sung cho hai lịch bổ sung Lịch Zoho và Lịch Zoho Recruit các cuộc họp hoặc sự kiện được lên lịch trên các lịch này cũng sẽ tự động được phản ánh trong lịch CRM của bạn, đánh dấu bạn là không có mặt cho vị trí cụ thể đó
  • Theo dõi nhiệm vụ của bạn - Luôn cập nhật các nhiệm vụ của bạn bằng cách theo dõi chúng qua lịch CRM, nơi tất cả các nhiệm vụ được giao của bạn hiện đã bị chặn

Cải tiến chung

  • Phương thức liên lạc tốt nhất - Ngoài thời điểm thích hợp để đề xuất liên hệ, Zoho CRM còn cung cấp đề xuất về phương thức liên lạc tốt nhất để sử dụng nhằm kết nối với khách hàng của bạn
  • Trường công thức - Chúng tôi đã thêm một số hàm cơ bản vào trường công thức của mình. Kiểm tra danh sách đầy đủ ở đây.

Cám ơn vì sự hỗ trợ liên tục của bạn!

  • Điều đó kết thúc các bản cập nhật Zoho CRM quý 1 năm 2024 của chúng tôi và như mọi khi, chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tận dụng được nhiều tính năng này và có thể cung cấp cho chúng tôi phản hồi trung thực của bạn. Chúng tôi sử dụng phản hồi này để xây dựng và hoàn thiện các tính năng và chức năng của mình.
  • Chúng tôi có một số tin tức quan trọng sắp đến với bạn vì chúng tôi có một số chức năng thực sự sáng tạo đang được phát triển và chúng tôi rất nóng lòng được chia sẻ chúng với bạn. Cho đến lúc đó, từ tất cả chúng tôi tại Zoho CRM, Chúc bạn bán hàng vui vẻ!
]]>Tue, 09 Apr 2024 15:11:34 +0700<![CDATA[Ngừng sử dụng tab Activities - FAQs]]>https://www.quantri40.vn/blogs/post/ngung-su-dung-tab-activities-faqs
Kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2024, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng tab Activities trong Zoho CRM. Xin lưu ý rằng bạn có thể tiếp tục xem và làm việc với các bản ghi Activities của mình thông qua các mô-đun riêng lẻ hiện có Task, Meeting và Call ngay cả sau khi tab Activities không còn được dùng nữa. 
Mặc dù chúng tôi hiểu rằng đây là một thay đổi đáng kể và chắc chắn sẽ gây ra sự bất tiện trong hoạt động bán hàng hàng ngày của bạn, nhưng chúng tôi đảm bảo với bạn rằng quyết định này được thực hiện chủ yếu nhằm nâng cao hiệu suất của Zoho CRM và cũng để giúp bạn tổ chức các hoạt động bán hàng của mình theo ba mô-đun chuyên dụng riêng biệt Task, Meeting và Call. Thay đổi này đã được thiết kế với sự cân nhắc cẩn thận để phù hợp hơn với nhu cầu của bạn và cung cấp cách tiếp cận phù hợp hơn để quản lý các nhiệm vụ bán hàng của bạn. 
Trong tài liệu này, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho tất cả các câu hỏi cấp bách liên quan đến việc ngừng sử dụng tab Activities. 

Câu hỏi thường gặp về việc ngừng sử dụng tab Activities

Điều gì đang được thay đổi?

Tab Activities của Zoho CRM sẽ không được dùng nữa sau ngày 28 tháng 2 năm 2024. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể xem và thực hiện các thao tác trên bản ghi Activities thông qua các mô-đun riêng lẻ Task, Meeting và Call.

Nếu tab Hoạt động không còn được dùng nữa, điều đó có nghĩa là tôi không thể thêm hoạt động bán hàng nữa phải không?

Không. Bạn chắc chắn có thể tìm thấy tất cả các bản ghi Activities của mình trong mô-đun Task, Meeting và Call từ đó bạn có thể thêm và thực hiện các hoạt động bán hàng của mình.

Tại sao tab Activities bị chia nhỏ và không được dùng nữa?
Tab Activities thường là mô-đun trung tâm để chứa các task, meeting và call của bạn một cách tổng quan. Mặc dù nó hữu ích như một kho lưu trữ trung tâm nhưng chúng tôi chưa thể tối ưu hóa nó nhiều, trong khi nó vẫn chỉ là một tab duy nhất. Với Task, Meeting và Call dưới dạng ba mô-đun độc lập, sẽ có phạm vi lớn hơn để giới thiệu các cải tiến và tối ưu hóa hiệu suất tốt hơn. Bạn cũng có thể có sự quản lý chuyên biệt cho các hoạt động bán hàng và do đó có động thái này. 
Chúng tôi biết rằng thay đổi này ban đầu có thể gây ra những bất tiện, tuy nhiên, chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị cho thay đổi này trong những tháng sắp tới cho đến cũng như sau khi ngừng sử dụng. Như chúng tôi đã nêu trong các thông báo của mình trước đây, việc phân chia tab Activities  cđã có từ lâu và bạn có thể tìm hiểu thêm về nó tại đây.
Liệu tôi có bị mất tất cả hồ sơ hoạt động của mình do không được dùng nữa không?

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box

Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu sử dụng mô-đun Nhiệm vụ, Cuộc họp và Cuộc gọi để theo dõi hoạt động bán hàng của mình thay vì tab Hoạt động.
s
Có khả năng nào tôi sẽ mất bất kỳ dữ liệu nào khác trong CRM do việc ngừng sử dụng này không?
Mặc dù bạn sẽ không mất bất kỳ bản ghi Hoạt động nào, nhưng có khả năng là sau khi ngừng sử dụng tab Hoạt động, bạn có thể mất các báo cáo, trang tổng quan, thành phần trang chủ, thành phần động lực và chế độ xem tùy chỉnh được liên kết với tab Hoạt động. Điều đó có nghĩa là bạn có thể ngăn chặn tình trạng mất thành phần này bằng cách tạo lại chúng bằng Nhiệm vụ, Cuộc họp và Cuộc gọi, nếu có, trước ngày 28 tháng 2 năm 2024. 
Nếu bạn đã tạo lại thành công các thành phần này bằng Nhiệm vụ, Cuộc họp hoặc Cuộc gọi thì sẽ không bị mất dữ liệu do không được dùng nữa. 

Tìm hiểu thêm về Hành động bắt buộc từ phía bạn trong việc khôi phục các thành phần được liên kết với mô-đun Hoạt động 

Khi nào tab Hoạt động không còn được dùng nữa?

Việc ngừng sử dụng mô-đun Activities  sẽ diễn ra trước ngày 28 tháng 2 năm 2024, sau đó bạn sẽ không thấy tab Activities trong Zoho CRM. 

Tôi nên làm gì trước khi ngừng sử dụng?

Bạn nên bắt đầu sử dụng các mô-đun chuyên dụng, độc lập — Task, Meeting và Call, để thực hiện các hoạt động về hoạt động bán hàng của mình. 

Về cơ bản, bạn cũng nên tạo lại các thành phần sau được liên kết trước đây với tab Activities  và liên kết chúng một lần nữa với các mô-đun Task, Meeting và Call, nếu có. 
  • Báo cáo 
  • Bảng điều khiển
  • Trang chủ
  • Thành phần động lực 
    Các thành phần báo cáo, trang tổng quan, trang chủ và động lực đã được liên kết với tab Activitis và hiện cần tạo lại sẽ được biểu thị bằng các cảnh báo và lời nhắc. Nhấp vào liên kết trong những lời nhắc này sẽ đưa bạn đến danh sách các thành phần cần được tạo bằng mô-đun Task, Meeting và Call tương ứng. 

    Tìm hiểu thêm về Activitis bắt buộc từ phía bạn trong việc khôi phục các thành phần được liên kết với mô-đun Activitis

    Hậu quả của việc ngừng sử dụng là gì nếu tôi không thực hiện bất kỳ hành động nào?

    Bạn sẽ mất các báo cáo, phân tích, trang chủ, thành phần KPI và chế độ xem tùy chỉnh được liên kết với mô-đun hoạt động và sẽ không thể truy xuất dữ liệu bị mất trong trường hợp bạn không tạo lại chúng trước ngày ngừng sử dụng nói trên. Tuy nhiên, bạn có thể ngăn chặn việc mất dữ liệu liên quan đến các thành phần mô-đun Hoạt động bằng cách tạo lại chúng bằng Nhiệm vụ, Cuộc họp và Cuộc gọi, như được nêu trong tài liệu này được đề cập bên dưới. 

    Tìm hiểu thêm về Hành động bắt buộc từ phía bạn trong việc khôi phục các thành phần được liên kết với mô-đun Hoạt động 

    Tôi có phải tìm kiếm các báo cáo riêng lẻ được liên kết với mô-đun Activities không?

    Không. Nhấp vào liên kết Báo cáo trên biểu ngữ sẽ đưa bạn đến danh sách các báo cáo được liên kết với mô-đun Activitis.

    Làm cách nào để biết tôi phải tạo lại thành phần nào?

    Vào trang chủ, báo cáo, phân tích và thành phần KPI, chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn thông báo cảnh báo về thành phần mà bạn phải tạo lại.

    Cách tạo lại chế độ xem tùy chỉnh mà tôi đã tạo trong mô-đun Hoạt động.
    Để tạo lại các chế độ xem tùy chỉnh được tạo bằng mô-đun Activitis:
    1. Chuyển đến mô-đun Activitis.
    2. Từ danh sách các dạng xem tùy chỉnh, hãy nhấp vào một dạng xem mà bạn muốn tạo lại trong mô-đun Cuộc gọi, Cuộc họp hoặc Nhiệm vụ.
    3. Nhấp vào Edit và xem tiêu chí cho chế độ xem tùy chỉnh.

    Tùy chọn Edit sẽ chỉ cho phép bạn xem tiêu chí của chế độ xem tùy chỉnh và sẽ không cho phép bạn chỉnh sửa.

    * Bạn nên chụp ảnh màn hình của trang để có thể xem ảnh chụp màn hình trong khi tạo lại chúng trong cuộc gọi, cuộc họp và tác vụ.

    4. Chuyển đến mô-đun cuộc gọi, cuộc họp hoặc nhiệm vụ có liên quan mà bạn muốn tạo chế độ xem tùy chỉnh.

    5. Tạo lại chế độ xem mà bạn vừa xem trong mô-đun Activitis.

      Liệu tôi có bị mất các quy tắc quy trình làm việc và bản thiết kế được tạo cho Task, Meeting và Call không?

      Không, bạn sẽ không mất các quy tắc và bản thiết kế quy trình làm việc vì bạn sẽ chỉ tạo chúng bằng cách sử dụng Task, Meeting và Call. Vì vậy, nó sẽ tiếp tục hoạt động trơn tru. 

      Các hoạt động mở và đóng được liên kết với mô-đun Activitis có nguy cơ bị xóa hoặc bị ảnh hưởng không?

      Không, bạn sẽ không mất các hoạt động mở và đóng liên quan đến mô-đun Activitis. Bạn sẽ có thể xem chúng trong chế độ xem cột, trình tự thời gian và tab ngay cả sau khi ngừng sử dụng tab Activitis.

      Làm cách nào tôi có thể truy cập danh sách đầy đủ gồm tất cả các thành phần liên quan đến hoạt động sắp không được dùng nữa cùng với việc ngừng sử dụng tab Activitis?
      Để xem tất cả các thành phần được liên kết với mô-đun activities:
      1. Chuyển đến mô-đun Activities. Nhấp vào Tìm hiểu thêm trong thông báo bật lên cảnh báo.
      2. Một biểu ngữ sẽ được hiển thị, liệt kê tất cả các thành phần được liên kết với mô-đun activities sắp không được dùng nữa.
      3. Nhấp vào từng thành phần để điều hướng đến trang thành phần tương ứng.
      Điều gì sẽ xảy ra với cài đặt chia sẻ dữ liệu mà tôi đã định cấu hình cho mô-đun Activities?

      Cài đặt chia sẻ dữ liệu sẽ được tự động di chuyển sang mô-đun Task, Meeting và Call sau khi tab Activities không còn được dùng nữa.

      Tôi nên liên hệ với ai nếu tôi vẫn cần hỗ trợ về tab Activities ngừng hoạt động?

      Nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ di chuyển nào liên quan đến việc ngừng sử dụng tab Activities hoặc các thành phần liên quan, bạn có thể truy cập vào liên kết này và cung cấp thông tin liên hệ của mình để các chuyên gia của chúng tôi có thể liên hệ để hỗ trợ.

      Hỗ trợ ngừng sử dụng Hoạt động - Biểu mẫu

      Tìm hiểu thêm về Hành động bắt buộc từ phía bạn trong việc khôi phục các thành phần được liên kết với mô-đun Activities 

      ==================== LƯU Ý CẬP NHẬT ==========================
      Chúng tôi hiểu và thừa nhận rằng phiên bản trước của tài liệu này (thông báo chính thức ban đầu) về việc ngừng sử dụng tab Activities này đã gây nhầm lẫn và gây ra lý do gây hoang mang khá dễ hiểu. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì điều tương tự. Hiện tại, chúng tôi đã cố gắng viết lại tài liệu này để rõ ràng hơn và sẽ tiếp tục phát triển các Câu hỏi thường gặp này dựa trên phản hồi, các câu hỏi và mối quan tâm khác. Chúng tôi cũng đã tạo các ghi chú chi tiết về các hành động được yêu cầu từ phía bạn trong việc khôi phục các thành phần được liên kết với mô-đun Activities trước khi ngừng sử dụng. 

      Xin lưu ý rằng phản hồi của bạn là vô giá đối với chúng tôi và chúng tôi cam kết sẽ rút kinh nghiệm từ trải nghiệm này. Trong tương lai, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng bạn luôn được cung cấp thông tin đầy đủ và cập nhật tất cả thông tin bạn yêu cầu. Sự hài lòng và hiểu biết của bạn vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi nỗ lực lấy lại niềm tin của bạn thông qua hoạt động giao tiếp được cải thiện. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn. 

       Cập nhật lần cuối : Ngày 4 tháng 1 năm 2024

      Get Started Now
      ]]>      Wed, 28 Feb 2024 16:12:38 +0700      <![CDATA[Zoho được xướng tên tại Gartner® Magic Quadrant ™ 2022 là Visionary - Người có tầm nhìn dành cho nền tảng tự động hóa lực lượng bán hàng]]>https://www.quantri40.vn/blogs/post/zoho-duoc-xuong-ten-trong-gartner®-magic-quadrant™-2022Zoho CRM được xây dựng ngay từ đầu với mục đích giúp các nhóm bán hàng, tiếp thị và dịch vụ trong các doanh nghiệp thuộc bất kỳ quy mô và phân khúc nào trở nên dễ dàng hơn]]>

      Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Zoho đã được xướng tên là có tầm nhìn tại Gartner® Magic Quadrant ™ 2022 cho Nền tảng tự động hóa lực lượng bán hàng. Điều này đánh dấu lần xuất hiện thứ 12 liên tiếp của chúng tôi trong Magic Quadrant.

      Sự cạnh tranh ngày càng tăng trên thương trường đã buộc các doanh nghiệp phải suy nghĩ lại về quy trình bán hàng của mình. Chu kỳ bán hàng kéo dài, dữ liệu lộn xộn và thiếu quy trình chăm sóc khách hàng hiệu quả có thể khiến họ mất đi những khách hàng tiềm năng chất lượng và những giao dịch đầy hứa hẹn. Tự động hóa lực lượng bán hàng (SFA) là một công nghệ quan trọng giúp vượt qua những thách thức này và tăng năng suất.

      Chúng tôi đã xây dựng Zoho CRM ngay từ đầu với mục đích giúp các nhóm bán hàng, tiếp thị và dịch vụ trong các doanh nghiệp thuộc bất kỳ quy mô và phân khúc nào trở nên dễ dàng hơn. Khả năng SFA rộng lớn của nó cho phép bạn tập trung vào việc bán hàng và để các hoạt động ngoại vi khác tự động hóa. R&D là một trụ cột cốt lõi trong triết lý của Zoho - đó là lý do tại sao nhóm của chúng tôi không ngừng nỗ lực để có được sự đổi mới hơn nữa.

      Một số điểm nổi bật trong năm vừa qua:

      • Bản phát hành chính của chúng tôi là Canvas - studio thiết kế CRM không mã (no-code) đầu tiên trong ngành đã nhận được phản hồi lớn từ người dùng nhờ tính linh hoạt và thân thiện. Tính đến năm 2022, có tổng cộng 43.937 người dùng đã triển khai Canvas.
      • Tính năng điều phối hành trình khách hàng - CommandCenter cũng đã tăng gấp đôi số lượng người dùng hoạt động kể từ khi ra mắt vào năm 2020, từ 3007 lên 6422.
      • Chúng tôi cũng đã cải thiện tính năng Sandbox hiện có của mình. Người dùng có thể tạo nhiều Sandbox và thậm chí duy trì nhật ký triển khai thống nhất để theo dõi các thay đổi từ tất cả các Sandbox của họ. Ngay cả các hành trình của CommandCenter cũng có thể được kiểm tra trong Sandbox trước khi đưa các thay đổi vào phiên bản sản xuất.
      Nói một cách đơn giản, với Zoho CRM việc bán hàng sẽ không cần phải phức tạp. 17 năm trước, chúng tôi đã bắt đầu hành trình xây dựng một CRM đẳng cấp thế giới, có thể tiếp cận bởi các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Chúng tôi đã chọn cung cấp các giải pháp cấp doanh nghiệp bằng cách sử dụng các kế hoạch đơn giản, dễ tiếp cận và khách hàng yêu thích vì điều đó. Mặc dù đây có thể là năm đầu tiên với tư cách là Người nhìn xa trông rộng trong Gartner Magic Quadrant cho Nền tảng tự động hóa lực lượng bán hàng, chúng tôi đã luôn có mặt trong những báo cáo của 12 năm qua. Chúng tôi tin rằng đó là minh chứng tốt nhất cho tầm nhìn lâu dài của mình.

      Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách thức và lý do Zoho được công nhận trong Magic Quadrant cho Tự động hóa Lực lượng Bán hàng? Đọc báo cáo mới nhất của Gartner tại đây .

      Nguồn: Zoho

      Đăng ký dùng thử miễn phí Zoho CRM
      ]]>      Tue, 25 Oct 2022 15:49:09 +0700      <![CDATA[GIỚI THIỆU CANVAS STUDIO]]>https://www.quantri40.vn/blogs/post/canvas-studioZoho cho ra mắt tuỳ CANVAS STUDIO. Giờ đây, bạn có thể dùng Canvas để tự thiết kế lại hoàn toàn Zoho CRM của mình nhằm đáp ứng nhu cầu và sở thích của bạn.]]>

      Zoho CRM sẽ ra mắt tùy chọn lớn để cung cấp trải nghiệm người dùng đẳng cấp thế giới - Canvas studio. Cùng tìm hiểu ngay thôi nào! 

      Vậy Canvas là gì? 

      Canvas là một ứng dụng thiết kế được tích hợp vào Zoho CRM. Tại đây, khách hàng có thể tuỳ chỉnh lại giao diện người dùng của Zoho CRM thay vì để trống.


      Trước đây, Canvas chỉ cho phép người dùng tùy chỉnh chế độ xem danh sách của các mô-đun khác nhau trong Zoho CRM. Giờ đây, bạn có thể dùng Canvas với chế độ xem chi tiết của các bản ghi. Với bản cập nhật mới này, bạn có thể tự thiết kế lại hoàn toàn Zoho CRM của mình nhằm đáp ứng nhu cầu và sở thích của bạn.


      Canvas gồm nhiều tùy chọn định dạng, giúp bạn tạo ra một kiệt tác!

      Dưới đây là hình minh hoạ về bản Canvas mới.

      Canvas có thể làm được những gì? 

      Rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thực thi CRM bởi sự phức tạp và giao diện khó nhìn. Đặc biệt là nhân viên bán hàng, họ có ác cảm việc sử dụng CRM với phần thiết kế vô vị. Các giao diện CRM đều giống nhau và dữ liệu được sắp xếp trên nền trắng một cách nhàm chán. 

      Thật may, Canvas cho phép khách hàng xây dựng CRM mà họ thích theo chu kỳ!

      1. Đối với ngành của bạn


      Mỗi ngành có đặc điểm riêng và mỗi doanh nghiệp duy nhất trên thị trường. Hầu hết các giải pháp của nhà cung cấp CRM không bao giờ hoàn hảo, nhất là giao diện người nhìn.

      Canvas giúp bạn thiết kế phiên bản Zoho CRM đại diện cho từng ngành và văn hóa làm việc của bạn, đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu của bạn.


      Với Canvas, CRM của bạn sẽ nổi bật.

      2. Để có giao diện sạch và dễ nhìn


      Nhân viên bán hàng dành thời gian lớn làm việc với Zoho CRM. Việc cung cấp cho họ một CRM thú vị và dễ dùng là điều cần thiết. Với Canvas, bạn có thể xây dựng một CRM dễ làm việc, dễ điều hướng, không bị quá tải thông tin, dễ dàng sắp xếp và tìm kiếm,... Điều này làm tăng năng suất của nhóm.


      Canvas đã có sẵn các mẫu thiết kế đa dạng. Nếu cảm thấy không có cảm hứng, bạn có thể thoải mái chọn một trong các mẫu có sẵn và chỉnh sửa các mẫu cho phù hợp với nhu cầu.

      Đăng ký ngay để sử dụng!

      Canvas là tính năng độc đáo mà Zoho CRM cung cấp mà không đối thủ cạnh tranh nào có. Với Canvas, Zoho CRM sẽ là CRM có thể tùy chỉnh tốt nhất trên thị trường hiện nay.

      Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Enterprise hoặc Ultimate của Zoho CRM, hãy để lại thông tin để được tư vấn!


      ** Canvas cũng có sẵn cho người dùng CRM Plus và Zoho One.
      Nhận tư vấn
      ]]>      Fri, 26 Feb 2021 12:07:45 +0700      <![CDATA[GIỚI THIỆU CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA ZOHO CRM NĂM 2020]]>https://www.quantri40.vn/blogs/post/zcrm-2020GIỚI THIỆU PHIÊN BẢN NỔI BẬT 2020 ]]>

      GIỚI THIỆU

      PHIÊN BẢN NỔI BẬT 2020

      XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

      Không gì có thể cản trở bạn và khách hàng của bạn. Với các tính năng của phiên bản CRM  2020, chúng tôi đang mang đến cho bạn mọi thứ bạn cần để loại bỏ các rào cản với khách hàng của bạn. Mối quan hệ khách hàng tuyệt vời sẽ tồn tại mãi mãi.

      TRUY CẬP ZOHO CRM


      Mối quan hệ khách hàng gắn bó dựa trên ba tiêu chí:


      THẤU HIỂU

      Nắm được mọi thông tin về khách hàng của bạn trong lòng bàn tay

      TRẢI NGHIỆM

      Cá nhân hóa hành trình của khách hàng từng bước.

      THÔNG MINH

      Dự đoán nhu cầu của khách hàng trước khi phát sinh và làm việc thông minh hơn.

      THẤU HIỂU

      TRẢI NGHIỆM

      THÔNG MINH

      NỀN TẢNG

      ​​Phân khúc khách hàng

      • Phân khúc khách hàng dựa trên mô hình mua hàng của họ bằng mô hình RFM (lần truy cập gần đây, tần suất, giá trị tiền tệ).
      • Sử dụng thông tin này để xây dựng các chiến dịch tiếp thị được nhắm mục tiêu giúp chuyển đổi cao hơn.

      • Xác định các cơ hội bán thêm và bán kèm độc đáo đồng thời cải thiện mức độ tương tác của khách hàng.

      Tìm hiểu cách phân khúc khách hàng giúp bạn →

      Phân tích và kiểm tra các Webform

      • Phân tích webform với thống kê dựa trên tổng số khách hàng tiềm năng đã tạo, nguồn khách hàng tiềm năng, tỷ lệ bỏ qua biểu mẫu, v.v.
      • Tạo biểu đồ trực quan để có hình ảnh nhanh về hiệu suất của tất cả các webform của bạn.

      • Tiến hành thử nghiệm webform A/B phức tạp, có kiểm soát các thông số như lưu lượng truy cập và thời lượng thử nghiệm.

      Khai thác tốt nhất các biểu mẫu web của bạn →

      ​Phân bổ tiếp thị

      • Liên kết dữ liệu bán hàng và tiếp thị với nhau để xác định các chiến dịch tiếp thị có ROI cao.

      • Xác định chiến dịch nào hoạt động tốt nhất ở từng giai đoạn trong quy trình của bạn.


      • Liên kết các giao dịch với chiến dịch thích hợp và điều chỉnh các tương tác trong tương lai với các khách hàng sao cho phù hợp.

      Tìm hiểu cách phân bổ tiếp thị hoạt động →

      Phân tích theo nhóm và góc phần tư

      Tìm hiểu thêm về phân tích theo nhóm →

      Tìm hiểu thêm vềphân tích góc phần tư →

      • Phân loại dữ liệu bán hàng và tiếp thị thành các nhóm và xác định các mô hình hữu ích trên các nhóm khác nhau.
      • Khám phá các chỉ số hữu ích, chẳng hạn như tỷ lệ giữ chân khách hàng trong các khoảng thời gian khác nhau, xu hướng chuyển đổi khách hàng tiềm năng, v.v.
      • Tổ chức thông tin thành ma trận bằng cách sử dụng phân tích góc phần tư và xác định các xu hướng cơ bản trong dữ liệu bán hàng của bạn.

      Ứng dụng phân tích

      • Truy cập ứng dụng Zoho CRM Analytics để xem tất cả các Dashboard CRM của bạn khi đang di chuyển.
      • Dashboard vẫn được đồng bộ hóa để bạn luôn có các chỉ số mới nhất trong tầm tay.
      • Tất cả các Dashboard đều có tính tương tác nên bạn có thể bố trí chúng dựa trên các thông số đã chọn của mình.

      Khám phá ứng dụng Zoho CRM Analytics →

      ​​​Trung tâm điều khiển

      • Dẫn dắt khách hàng trong hành trình được cá nhân hóa từ lần tương tác đầu tiên của họ với thương hiệu của bạn, cho đến khi mua hàng và hơn thế nữa.
      • Tạo các quy trình phức tạp trên các mô-đun và tích hợp các hành động ứng dụng của bên thứ ba khi cần.
      • Theo dõi các chỉ số về mỗi hành trình. Xác định bất kỳ nút thắt cổ chai hoặc sự chậm trễ nào chưa thấy có thể cản trở khách hàng của bạn trong hành trình của họ.

      ​​Trình tạo phỏng đoán

      • Tạo phỏng đoán cho bất kỳ trường nào, trong bất kỳ mô-đun nào của Zoho CRM.
      • Chỉnh sửa mô hình phỏng đoán mặc định dựa trên các thông số bạn đã chọn để cải thiện độ chính xác. 
      • Đưa ra các quyết định bán hàng được cải thiện dựa trên các phỏng đoán.

      Tìm hiểu cách hoạt động của trình tạo phỏng đoán →

      Đề xuất Zia và đề xuất nhiệm vụ

      Khuyến nghị của Zia →

      Đề xuất bài tập →

      • Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng và quy mô giao dịch thông qua các đề xuất thông minh. 
      • Định tuyến khách hàng tiềm năng đến đại diện tốt nhất hiện có một cách tự động, dựa trên phân tích của Zia về lịch sử tương tác của đại diện. 
      • Nhận đề xuất về các cơ hội bán kèm hoặc bán thêm có liên quan đến một khách hàng tiềm năng cụ thể.

      Zia cho email

      • Khai thác tối đa email của bạn với các phân tích chuyên sâu của Zia.
      • Đo lường trạng thái của khách hàng trong tất cả các email đến để giúp ưu tiên các phản hồi của bạn.
      • Tạo các hoạt động và sự kiện từ email, làm phong phú dữ liệu khách hàng từ chữ ký email, v.v.

      Tìm hiểu thêm về Zia qua email →

      ​​Wizards

      • Đơn giản hóa các nỗ lực tạo bản ghi phức tạp với trình hướng dẫn thu thập dữ liệu.
      • Xây dựng một chuỗi các biểu mẫu nhập dữ liệu theo ngữ cảnh nhỏ để giúp các đại diện bán hàng nắm bắt thông tin một cách hiệu quả.
      • Thiết lập các hành động tự động giữa các giai đoạn hoặc khi gửi.

      Đọc thêm về thuật sĩ thu thập dữ liệu →

      Multiple pipelines

      • Quản lý quy trình bán hàng dành riêng cho các dòng sản phẩm, khu vực địa lý hoặc các thông số khác.
      • Tùy chỉnh từng giai đoạn của pipeline để phù hợp với yêu cầu của tổ chức bạn.
      • Nhận các báo cáo chi tiết để giúp bạn phân tích hiệu suất của từng quy trình bán hàng.

      Tìm hiểu cách thiết lập nhiều đường ống bán hàng →

      Xem xét quá trình

      • Xác minh và phê duyệt tất cả dữ liệu trước khi nhập vào Zoho CRM để đảm bảo tính chính xác.
      • Tạo quy trình đánh giá và chỉ định các thành viên trong nhóm làm người đánh giá.
      • Trao quyền cho người đánh giá xác minh thông tin hồ sơ trước khi phê duyệt hoặc từ chối nó và cho phép họ thêm nhận xét nếu thích hợp.

      Tìm hiểu thêm về quy trình đánh giá →

      Dịch vụ và cuộc hẹn
      • Sử dụng mô-đun mới dành riêng cho các doanh nghiệp dựa trên dịch vụ để cải thiện việc cung cấp dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.
      • Tạo một danh mục dịch vụ chi tiết cho doanh nghiệp của bạn.
      • Quản lý tất cả các hoạt động và thông tin liên quan như cuộc hẹn, hóa đơn và thẻ công việc.

      Tùy chỉnh cuộc gọi

      • Ghi lại thông tin chi tiết, theo ngữ cảnh về tất cả các cuộc gọi của bạn để cải thiện chất lượng cuộc trò chuyện của bạn với khách hàng tiềm năng.
      • Nhận thông báo cuộc gọi nhỡ, tự động hóa email lên lịch lại cuộc gọi, v.v.
      • Kích hoạt thông báo qua email, điều chỉnh các email tiếp theo và hơn thế nữa.

      Email quy trình công việc →

      Cuộc gọi và Quy trình gửi email

      • Sử dụng một nhóm trình kích hoạt mở rộng cho tất cả các quy trình cuộc gọi và email, đồng thời tùy chỉnh các hành động dựa trên các thông số khác nhau.
      • Nhận thông báo cuộc gọi nhỡ, tự động hóa email lên lịch lại cuộc gọi, v.v.
      • Kích hoạt thông báo qua email, tùy chỉnh các email tiếp theo và hơn thế nữa.

      Email quy trình công việc →

      Đề xuất và báo cáo quy trình làm việc

      Đề xuất quy trình làm việc →

      Báo cáo quy trình làm việc →

      • Xác định các cơ hội tự động hóa với các đề xuất quy trình làm việc của Zia.
      • Cải thiện năng suất bằng cách nhanh chóng thiết lập quy trình làm việc được tùy chỉnh cho tổ chức của bạn. 
      • Hiểu hiệu quả của quy trình làm việc của bạn với bảng phân tích hiệu suất chi tiết của từng hành động trong quy trình.

      Signals tùy chỉnh

      • Có được cái nhìn đầy đủ về mọi điểm tiếp xúc mà khách hàng có với doanh nghiệp của bạn. 
      • Tạo Signals tùy chỉnh cho các tương tác của khách hàng trên các ứng dụng của bên thứ ba. 
      • Tùy chỉnh Signals để làm cho chúng có ý nghĩa hơn đối với bạn.

      Khách hàng truy cập sớm của chúng tôi 

      thích các bản cập nhật!

      Mối quan hệ lâu dài. Doanh số được cải thiện. Tăng trưởng nhanh hơn.

      15 ngày dùng thử miễn phí.

      ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ
      XEM CÁC PHIÊN BẢN VÀ GIÁ
      ]]>      Mon, 10 Aug 2020 16:10:02 +0700      <![CDATA[Cập nhật trong mẫu Email và mẫu hàng tồn kho: Nhân bản trên các mô-đun, đặt phông chữ mặc định và hơn thế nữa...]]>https://www.quantri40.vn/blogs/post/cap-nhat-mau-emai-va-mau-hang-ton-kho
      Chúng tôi đã giới thiệu các cải tiến sau trong các mẫu email:
      • Các trường hợp nhất không được hỗ trợ trong một mẫu sẽ được đánh dấu màu đỏ. Bạn có thể chọn và thay thế chúng bằng một trường phù hợp hoặc xóa chúng khỏi mẫu của bạn.


      • Đặt phông chữ mặc định 
        Bạn có thể chỉ định một phông chữ bạn chọn làm mặc định cho tất cả các mẫu email. 


      • Các thuộc tính người dùng được hỗ trợ trong các trường hợp nhất
        Ngoài các trường hợp nhất tiêu chuẩn có trong một mô-đun, bạn có thể bao gồm các thuộc tính trường được xác định hệ thống sau:
        • Được tạo bởi 
        • Chia sẻ bởi
        • Chủ sở hữu hồ sơ
          Ví dụ: trường hợp nhất $ {Tra cứu: Được sửa đổi bởi Tên đầu tiên} sẽ hiển thị Tên của người dùng đã sửa đổi bản ghi.


      • Xem tỷ lệ phần trăm thuế riêng lẻ trong Mẫu hàng tồn kho
        Trước đó, trường hợp nhất $ {Báo giá. Thuế cá nhân theo phần trăm } hiển thị mức thuế tích lũy của sản phẩm. Bây giờ, nếu một sản phẩm có nhiều mức thuế liên quan đến nó, chúng tôi sẽ hiển thị mức thuế suất riêng lẻ. Ví dụ: nếu thuế doanh thu và thuế vat của sản phẩm lần lượt là 5% và 2%, thì trường hợp nhất sẽ hiển thị 7%. Bây giờ, trường hợp nhất sẽ hiển thị các loại thuế riêng lẻ, chẳng hạn như: Thuế doanh thu: 5%, Vat: 2%. 
      ]]>      Mon, 25 Nov 2019 15:10:33 +0700      <![CDATA[Gán thẻ cho hồ sơ trong Zoho CRM]]>https://www.quantri40.vn/blogs/post/gan-the-cho-ho-so

      Chúng ta đều yêu thích Instagram. Nó làm cho việc chia sẻ những khoảnh khắc tốt nhất của bạn với bạn bè và gia đình trở nên đơn giản. Tất cả bạn cần làm là tải lên ảnh của bạn, thêm thẻ và chia sẻ. Bất cứ khi nào bạn muốn nhìn lại những bức ảnh, giả sử Giáng sinh năm nay, tất cả những gì bạn cần làm là gõ "#Christmas" trong tìm kiếm. Tất cả các ảnh có thẻ 'Giáng sinh' được thu thập cho bạn chỉ bằng một cú nhấp chuột. Không chỉ ảnh của bạn, mà nhiều ảnh đã được chia sẻ bởi những người khác với thẻ "Giáng sinh". Quá nhiều cho sức mạnh của việc gắn thẻ!

      Thật đơn giản để gắn thẻ cho hồ sơ khách hàng của bạn trong Zoho CRM. Bạn có thể phân loại hồ sơ và tìm kiếm chúng rất dễ dàng bằng cách sử dụng Thẻ.
      Thẻ hoạt động như nhãn trên đầu hồ sơ của bạn. Các nhãn này giúp bạn phân tách các bản ghi trên các danh mục hoặc thể loại khác nhau. Bạn chỉ có thể thêm các thẻ như "2017 Trade show Leads", "Australia Leads", "Fresh Lead", "Hot Lead", "Important Contact" v.v. Bạn có thể thêm các thẻ cụ thể cho từng mô-đun và bạn có thể tìm kiếm hồ sơ từ mô-đun khác nhau bằng cách sử dụng thẻ.

      Chẳng hạn, khi bạn muốn lọc tất cả các khách hàng tiềm năng từ triển lãm thương mại mới nhất của mình, chỉ cần nhập khóa trong "2017 Trade show Leads" trong tìm kiếm. Tất cả các hồ sơ với thẻ này sẽ được liệt kê và bạn có thể làm việc với chúng hơn nữa, có thể gửi email, gán các nhiệm vụ cho nhân viên hoặc làm nhiều hơn nữa.

      Bạn có thể thêm thẻ theo cách thủ công hoặc gán thẻ khi nhập bản ghi hoặc những thẻ được tạo qua API. Bạn cũng có thể tự động hóa việc gán thẻ cho các bản ghi thông qua các quy tắc công việc.
      Bạn có thể lọc các bản ghi trên Tìm kiếm và thông qua Bộ lọc nâng cao dựa trên các thẻ.
      Bạn có thể tạo báo cáo CRM dựa trên thẻ cho một mô-đun.
      Quay lại Zoho CRM Tips
      ]]>      Thu, 02 May 2019 09:46:26 +0700      <![CDATA[Đồng bộ hóa lịch Zoho Mail của bạn với lịch Zoho CRM.]]>https://www.quantri40.vn/blogs/post/dong-bo-hoa-lich-zohomail-voi-lich-zohocrm

      Nếu bạn đang sử dụng nhiều sản phẩm Zoho, bạn có thể đang duy trì lịch của mình trong mỗi sản phẩm. Ví dụ: bạn cập nhật các sự kiện cá nhân của mình trong Zoho Mail, trong khi bạn duy trì các sự kiện bán hàng của mình trong Zoho CRM.

      Tuy nhiên, lưu ý rằng hai lịch này là riêng biệt. Bạn có thể giả định rằng các lịch này được đồng bộ hóa khi chúng đến từ Zoho. Nhưng chỉ trong trường hợp có những người dùng muốn giữ lịch riêng biệt, chúng tôi không đồng bộ hóa chúng theo mặc định trừ khi ban đầu đã chọn đồng bộ hóa thủ công. Nếu bạn muốn đồng bộ hóa chúng, hãy làm theo các bước dưới đây. Nếu không, bạn có thể tiếp tục duy trì hai lịch riêng biệt.

      Để bật đồng bộ hóa lịch giữa Zoho CRM và Zoho Mail,
      Truy cập calendar.zoho.com.
      Nhấp vào Settings > Zoho Apps > chọn Zoho CRM.
      Nhấp vào Synchronize.
      Bằng cách này, tất cả các sự kiện bạn tạo trong một trong hai lịch sẽ đồng bộ hóa với nhau.
      ]]>      Thu, 11 Apr 2019 10:21:01 +0700