Bảo mật dữ liệu là một trong những tính năng được tìm kiếm nhiều nhất trong phần mềm CRM. Cho rằng bạn xử lý thông tin kinh doanh nhạy cảm của công ty của bạn và của khách hàng của bạn, chúng tôi hoàn toàn hiểu điều đó! Bạn có thể đang ẩn một hoặc hai mô-đun khỏi đại diện bán hàng của mình vì nó chứa một số thông tin nhạy cảm. Nhưng này, bạn phải chia sẻ thông tin khách hàng với đại diện của bạn để họ bán hàng tốt hơn, phải không?
Bạn không thể hạn chế quyền truy cập hoàn toàn vào các mô-đun cho đại diện bán hàng của mình dưới danh nghĩa bảo mật dữ liệu. Họ làm việc chăm chỉ cho bạn và họ cần thông tin để xử lý giao dịch kinh doanh suôn sẻ. Vì vậy, đây là những gì bạn có thể làm thay thế.
Bạn có thể chọn hạn chế quyền truy cập vào các trường cụ thể trong một mô-đun và không nhất thiết phải là toàn bộ mô-đun. Bạn có thể ẩn một trường hoặc chỉ cấp quyền truy cập chỉ đọc. Ví dụ: khi mô-đun liên hệ của bạn bao gồm thông tin nhạy cảm như chi tiết tài khoản ngân hàng của khách hàng hoặc chi tiết thẻ tín dụng, bạn có thể ẩn các trường này cho một số cấu hình nhất định. Hoặc khi bạn không muốn họ sửa đổi thông tin, bạn chỉ cần cung cấp quyền truy cập chỉ đọc.
Đến Cài đặt > Tùy chỉnh > Mô-đun và Trường.
Từ danh sách tất cả các mô-đun, đi đến mô-đun tương ứng, di chuột qua ba dấu chấm và nhấp vào Trường.
Nhấp vào Quyền của trường và sửa đổi quyền cho từng trường.
