1. Từ thanh công cụ, chọn Journeys và chọn All journeys.
2. Nhấp vào Create journey ở góc trên bên phải.
3. Chọn Pre-designed journey templates.
4. Di chuột đến hành trình được thiết kế sẵn mà bạn muốn tạo và nhấp vào Create.
5. Đặt tên cho hành trình của bạn và nhấp vào Create.

• Đối với On form submission, bấm Select form từ khối kích hoạt. Chọn đăng ký dự định. Hành trình sẽ kích hoạt những khách hàng tiềm năng đăng ký thông qua hình thức này.
• Đối với hành trình Date-field, bấm Select field từ khối kích hoạt. Chọn danh sách gửi thư dự định và trường ngày. Hành trình sẽ kích hoạt dựa trên ngày trong trường ngày đã chọn.
• Đối với To definite group, nhấp vào Select list từ khối kích hoạt. Chọn danh sách gửi thư dự định. Hành trình sẽ kích hoạt những khách hàng tiềm năng đã vào danh sách gửi thư trước ngày kích hoạt hành trình.
• Đối với Re-engagement series, nhấp vào Select campaign từ khối kích hoạt. Chọn chiến dịch email dự định. Hành trình sẽ kích hoạt các khách hàng tiềm năng đã nhận, mở hoặc nhấp vào chiến dịch email, dựa trên điều kiện bạn đặt.
• Đối với hành trình Smart series, bấm Select list từ khối kích hoạt. Chọn danh sách gửi thư dự định. Hành trình sẽ kích hoạt từ đầu cho các khách hàng tiềm năng hiện có trong danh sách. Đối với khách hàng tiềm năng mới, hành động được lên lịch sau khi mục nhập của họ sẽ được thực hiện.
• Đối với hành trình On list entry, bấm Select list từ khối kích hoạt. Chọn danh sách gửi thư dự định. Hành trình sẽ kích hoạt cho khách hàng tiềm năng vào danh sách gửi thư. Bạn cũng có thể chọn kích hoạt hành trình cho khách hàng tiềm năng đã có trong danh sách.
• Đối với hành trình Survey, nhấp vào Select list từ khối kích hoạt. Chọn danh sách gửi thư dự định. Bạn có thể gửi email khảo sát cho khách hàng tiềm năng tham gia danh sách của bạn. Bạn cũng có thể chọn kích hoạt hành trình cho khách hàng tiềm năng hiện có. (Đảm bảo bạn đã tích hợp với tài khoản Zoho Survey của mình trước khi tạo hành trình).
• Đối với hành trình Event-based, nhấp vào Select event từ khối kích hoạt. Chọn sự kiện của bạn và danh sách gửi thư dự định. Hành trình sẽ kích hoạt các khách hàng tiềm năng trong danh sách gửi thư đã chọn dựa trên sự kiện. (Đảm bảo bạn đã tích hợp với tài khoản Eventbrite của mình trước khi tạo hành trình).

1. Nhấp vào Configure trong khối tin nhắn.
2. Thêm thông tin và nội dung cơ bản của tin nhắn.
3. Nhấp vào Send for review để gửi tin nhắn của bạn đến nhóm tuân thủ của chúng tôi để xem xét.

1. Kéo và thả Send survey email từ phần Process của bảng điều khiển bên trái vào khung vẽ.
2. Nhấp vào Configure trong khối tin nhắn.
3. Thêm thông tin và nội dung cơ bản của tin nhắn. Đảm bảo thêm "survey merge tag"  trong nội dung.
4. Nhấp vào Send for review để gửi tin nhắn của bạn đến nhóm tuân thủ của chúng tôi để xem xét.

• Send event email

1. Kéo và thả Send event email từ phần Process của bảng điều khiển bên trái vào khung.
2. Nhấp vào Configure trong khối tin nhắn.
3. Thêm thông tin và nội dung cơ bản của tin nhắn. Đảm bảo thêm "event merge tag" trong nội dung.
4. Nhấp vào Send for review để gửi tin nhắn của bạn đến nhóm tuân thủ của chúng tôi để xem xét.

1. Nhấp vào biểu tượng More trong khối hành động tin nhắn.
2. Chọn các câu trả lời mà bạn muốn tạo các đường dẫn riêng biệt. (Bạn chỉ có thể chọn phản hồi "Nhấp vào liên kết cụ thể" nếu có liên kết trong nội dung email.)
3. Nhấp vào Done.

1. Kéo và thả thành phần Send SMS từ phần Quy trình của bảng điều khiển bên trái vào khung vẽ.
2. Nhấp vào Configure trong khối tin nhắn.
3. Thêm thông tin và nội dung cơ bản của tin nhắn.
4. Nhấp vào Send for review để gửi tin nhắn của bạn đến nhóm tuân thủ của chúng tôi để xem xét.

• To open: Khi khách hàng tiềm năng không mở email của bạn
• To click: Khi khách hàng tiềm năng không nhấp vào bất kỳ liên kết nào trong email
• To click specific link: Khi khách hàng tiềm năng không nhấp vào liên kết cụ thể trong email
• To complete survey: Khi khách hàng tiềm năng không hoàn thành khảo sát
• Custom: Tạo điều kiện của riêng bạn

1. Kết nối thành phần này với một email. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể kết nối lời nhắc khảo sát với email khảo sát.
2. Tạo email nhắc nhở và đặt khoảng thời gian giữa mỗi email. Bạn có thể tạo tối đa 3 email.
3. Xác định đường dẫn cho những người phù hợp với tiêu chí nhắc nhở. Ngay khi khách hàng tiềm năng phù hợp với tiêu chí, họ sẽ đi theo con đường này.
4. Xác định đường dẫn cho những người không phù hợp với tiêu chí nhắc nhở. Những người dẫn đầu không phù hợp với tiêu chí mặc dù email nhắc nhở của bạn sẽ đi theo con đường này.

• AB test

• Size of the test group: Nhập số lượng khách hàng tiềm năng sẽ nhận được các phiên bản thử nghiệm này. 50% số được chọn sẽ nhận được phiên bản A và 50% còn lại sẽ nhận được phiên bản B.
• Chọn how the winner should be decided. Bạn có thể chọn quyết định dựa trên tỷ lệ mở hoặc tỷ lệ nhấp hoặc quyết định người chiến thắng theo cách thủ công sau khi thử nghiệm hoàn tất, dựa trên báo cáo của họ.
• Test duration: Chọn khoảng thời gian thử nghiệm sẽ chạy. Thử nghiệm sẽ bắt đầu sau khi các phiên bản đã được gửi đến nhóm thử nghiệm được chọn.
• Chọn which version should be sent in case of uncertainty. Sau đây là những trường hợp không chắc chắn:

• Khi có một tie sau khi thử nghiệm
• Khi một khách hàng tiềm năng đạt đến giai đoạn này sau khi các phiên bản đã được gửi đến nhóm thử nghiệm và trong khi thử nghiệm vẫn đang chạy

• Simple criteria

• Three way
  

• Multi way
  

• Merge

• Assign tags 

• Add to list

• Add lead score

• Update field

Tạo các tác vụ trong Zoho CRM cho các khách hàng tiềm năng đã đạt đến giai đoạn này.

Để tạo các nhiệm vụ:

1. Kéo và thả tác vụ Create task in Zoho CRM từ phần Process của bảng điều khiển bên trái vào khung vẽ.
2. Nhấp vào Configure trong khối hành động.
3. Chọn từ hai tùy chọn sau: bạn có thể tạo tác vụ cho tất cả khách hàng tiềm năng nhập thành phần này (bản ghi mới sẽ được tạo cho khách hàng tiềm năng mới cho Zoho CRM) hoặc chỉ tạo cho khách hàng tiềm năng đã có trong Zoho CRM (bản ghi mới sẽ không được tạo cho khách hàng tiềm năng mới sử dụng Zoho CRM).
4. Nhấp vào các trường Map fields các trường Zoho MarketingHub với các trường Zoho CRM.
5. Nhấp vào Create task.
6. Điền vào các thông tin sau:

• Subject - Nhập chủ đề nhiệm vụ của bạn.
• Status - Chọn trạng thái bạn muốn đưa ra nhiệm vụ của mình.
• Priority - Chọn mức độ ưu tiên của nhiệm vụ.
• Owner allocation - Chủ sở hữu phân bổ cho các nhiệm vụ được tạo trong CRM. Bạn có thể chọn từ các tùy chọn sau:

• Chỉ định tất cả các nhiệm vụ cho một chủ sở hữu
• Chọn chủ sở hữu theo phương pháp vòng tròn cho mỗi nhiệm vụ