Quản Trị 4.0

Tạo các trường duy nhất để tránh các bản ghi trùng lặp.

31.01.2019 12:23 PM Nhận xét Bởi CTV

Để Zoho CRM sử dụng được tốt nhất và việc quan trọng không kém là duy trì một hệ thống sạch sẽ, không lộn xộn. Với nhiều nguồn khách hàng tiềm năng và nhiều người xử lý hệ thống CRM của bạn, khả năng các bản ghi trùng lặp sẽ cao hơn. Hơn nữa, khi cơ sở dữ liệu CRM của bạn trở nên đồ sộ, gần như không thể tìm kiếm các bản ghi trùng lặp theo cách thủ công. Đừng lo lắng, chúng tôi đã có cách giúp bạn!
Zoho CRM giúp bạn tránh việc tạo các bản ghi trùng lặp ở "nơi làm việc đầu tiên". Làm sao?

Đánh dấu một trường là duy nhất.

Một trường duy nhất là một trường trong một bản ghi có giá trị làm cho bản ghi đó là duy nhất. Ví dụ: trường địa chỉ email có thể được đánh dấu là một trường duy nhất, rõ ràng, không có hai người có thể có cùng một địa chỉ email.

Tương tự, bạn có thể bao gồm Số thẻ căn cước, Số tài khoản ngân hàng và tương tự như các trường tùy chỉnh cho Chào hàng và Liên hệ và đánh dấu chúng là các trường duy nhất. Bằng cách này, Zoho CRM sẽ không cho phép tạo ra một khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ trùng lặp có cùng giá trị trường duy nhất đã tồn tại.

Các trường duy nhất đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý các bản ghi trùng lặp từ nhiều nguồn khác nhau như tạo bản ghi thủ công, bản ghi được tạo thông qua nhập, API, tích hợp, web forms, v.v.

Tương tự, tạo một danh sách các chữ viết tắt và định dạng nhập dữ liệu tiêu chuẩn cho địa chỉ bưu chính, tên công ty, chỉ định, mẫu, v.v. Phương pháp này cũng có thể được thực hiện để thiết lập một tiêu chuẩn cho tất cả các loại nhiệm vụ. Điều này sẽ giúp bạn tạo báo cáo chính xác và hồ sơ lọc dựa trên các tiêu chí mà bạn đưa ra.

Chia sẻ -