Có những khoảng khắc bạn nhận ra rằng, những thứ bạn tìm kiếm nó đã trước mặt bạn những bạn lại không để ý thấy nó? Bạn có thể đeo dây buộc tóc quanh cổ tay và tìm kiếm nó trong ba mươi phút. Hoặc bạn có thể đang làm một điều gì đó theo một cách nhất định và có một thời gian khốn khổ với nó - cho đến khi bạn nhận ra rằng có một cách dễ dàng hơn để thực hiện nó.
Tương tự, trong khi tùy chỉnh một mô-đun trong Zoho CRM, việc thêm tất cả các trường cần thiết và trao quyền cho đúng người là rất quan trọng, bạn có thể đã bỏ lỡ một số tùy chọn nhỏ hơn, tuy nhiên rất hữu ích cho công việc của bạn dễ dàng hơn nhiều. Hãy xem các mẹo sau và bắt đầu sử dụng chúng ngay hôm nay, nếu bạn chưa có!
# 1 Thêm (các trường) vào các bố cục khác
Sử dụng tùy chọn này để thêm một trường vào nhiều page layout trên một mô-đun, trong một lần chọn.
Ví dụ: Trong một tổ chức giáo dục, một mô-đun có tên Student có nhiều bố cục. Bạn thêm 1 trường "Roll Number" vào 1 bố cục. Bạn không cần tạo trường này trong từng bố cục khác. Khi bạn thêm nó trong bố cục đầu tiên, chỉ cần chọn tùy chọn "Add to other layouts" từ cài đặt trường và trường này sẽ có sẵn ngay lập tức trong tất cả các bố cục khác trong mô-đun.
# 2 Tương tự tạo (các trường) cho Tài khoản / Liên hệ / Giao dịch
# 3 Nhập các tùy chọn trong danh sách được xác định trước
Zoho CRM cho phép bạn thêm hàng loạt tùy chọn danh sách từ các lựa chọn được xác định trước. Ví dụ: các trường trong danh sách chọn Ngày trong tuần, Quốc gia, Vùng thời gian, v.v., không nên mất thời gian của bạn vì đây các tùy chọn là phổ biến. Nếu bạn chưa khám phá những điều này, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ làm như vậy ngày hôm nay!
