Tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi, gửi email, sao chép ... Đây là một số nút tiêu chuẩn mà bạn thấy trong Zoho CRM. Mỗi một trong số các nút này được dành cho một mục đích cụ thể và khi nhấp vào, chúng gọi và thực hiện hành động.

Như bạn đã biết, bạn có thể tìm kiếm các bản ghi bằng tùy chọn Tìm kiếm toàn bộ. Chẳng hạn, bạn muốn tìm thông tin chi tiết về một liên hệ có tên Smith, chỉ cần nhập từ khóa "Smith" vào hộp văn bản Tìm kiếm và Ngạc nhiên chưa! Bạn sẽ thấy các chi tiết được liệt kê từ tất cả các mô-đun phù ...

Lấy một trường hợp khách hàng tiềm năng được thu thập thông qua các web-form. Hầu hết các khách hàng tiềm năng không điền vào toàn bộ biểu mẫu. Sau khi có khách hàng tiềm năng, bạn tiếp tục tạo các bản ghi có liên quan trong mô-đun Tài khoản và Liên hệ. Bây giờ bạn thấy rằng khách hàn...