Bạn dành nhiều thời gian hàng ngày cho chế độ xem danh sách khách hàng tiềm năng, danh bạ, tài khoản và mô-đun giao dịch. Dưới đây là một số mẹo hữu ích để bạn có thể sử dụng tốt nhất các chế độ xem danh sách của mình, bằng cách tạo và sửa đổi chế độ xem tùy chỉnh và sắp xếp các bản ghi của bạn để c...

Tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi, gửi email, sao chép ... Đây là một số nút tiêu chuẩn mà bạn thấy trong Zoho CRM. Mỗi một trong số các nút này được dành cho một mục đích cụ thể và khi nhấp vào, chúng gọi và thực hiện hành động.

Như bạn đã biết, bạn có thể tìm kiếm các bản ghi bằng tùy chọn Tìm kiếm toàn bộ. Chẳng hạn, bạn muốn tìm thông tin chi tiết về một liên hệ có tên Smith, chỉ cần nhập từ khóa "Smith" vào hộp văn bản Tìm kiếm và Ngạc nhiên chưa! Bạn sẽ thấy các chi tiết được liệt kê từ tất cả các mô-đun phù ...